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近半月，接連發(fā)布市值管理指引、支持專(zhuān)項(xiàng)債用于收儲(chǔ)、房地產(chǎn)稅收新政等，一線(xiàn)城市均取消普宅和非普標(biāo)準(zhǔn)。我們對(duì)每半月重大政策進(jìn)行跟蹤：1）中央、部委重要會(huì)議與政策；2）地方政策；3）行業(yè)與產(chǎn)業(yè)政策。本期為近半月（2024.11.11-11.24）的政策跟蹤。
　　核心結(jié)論：總體看，近期一攬子增量政策持續(xù)加碼，有5大焦點(diǎn)：一是11.22國(guó)常會(huì)研究推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，本次落腳于推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)服務(wù)于“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)、惠民生、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，首提“增強(qiáng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政策與宏觀政策取向一致性”，尤其是“壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，支持消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)挖掘市場(chǎng)潛力”等；二是11.22商務(wù)部發(fā)布會(huì)解讀《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，也特別提到要“指導(dǎo)和幫助企業(yè)積極應(yīng)對(duì)國(guó)外不合理貿(mào)易限制措施”，對(duì)于美國(guó)計(jì)劃對(duì)中國(guó)征收60%關(guān)稅，商務(wù)部回應(yīng)，一方面依靠新發(fā)展格局從內(nèi)部化解和抵御外部沖擊帶來(lái)的影響，另一方面也表態(tài)“愿與美方開(kāi)展積極對(duì)話(huà)，拓展合作領(lǐng)域，管控分歧”；三是11.20國(guó)資委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)，及11.12地方國(guó)企改革和監(jiān)管工作視頻會(huì)，均更為強(qiáng)化國(guó)企職能定位（科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐）和強(qiáng)化量化考核（增加值、功能價(jià)值、經(jīng)濟(jì)增加值、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)收入和增加值占比以及品牌價(jià)值）；四是11.15證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)—市值管理》，明確7種市值管理方式，對(duì)主要指數(shù)成份股公司和長(zhǎng)期破凈公司也有專(zhuān)門(mén)要求，深圳、上海、江西、四川等地相繼發(fā)布并購(gòu)重組支持政策，往后看，重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)并購(gòu)重組動(dòng)作、上市央國(guó)企（有明確考核要求）、長(zhǎng)期破凈公司等；五是多部門(mén)跟進(jìn)發(fā)布多項(xiàng)穩(wěn)地產(chǎn)舉措，包括11.13財(cái)政部等房地產(chǎn)稅收新政，下調(diào)契稅、增值稅、土地增值稅預(yù)征率下限；11.12自然資源部發(fā)布《關(guān)于運(yùn)用地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金收回收購(gòu)存量閑置土地的通知》；此外，一線(xiàn)城市均取消普宅和非普標(biāo)準(zhǔn)，廣州將房票安置范圍擴(kuò)大至全市。其他可關(guān)注，財(cái)政部正在制定提前下達(dá)部分2025年新增專(zhuān)項(xiàng)債限額方案，國(guó)務(wù)院將全體公民假期增加2天。繼續(xù)提示：當(dāng)前政策的底層邏輯已經(jīng)轉(zhuǎn)變，備受關(guān)注的財(cái)政刺激方案靴子也已落地。短期緊盯3點(diǎn)：1）年內(nèi)政策的接續(xù)，包括提前下達(dá)2025年部分專(zhuān)項(xiàng)債額度，新一輪設(shè)備更新和消費(fèi)補(bǔ)貼政策，近期商務(wù)部已表態(tài)將提前謀劃明年汽車(chē)以舊換新接續(xù)政策；2）12月政治局會(huì)議和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議，關(guān)注對(duì)明年的政策定調(diào)，我們預(yù)計(jì)：2025年GDP目標(biāo)可能仍定5%左右的偏高水平（4.5%以上應(yīng)是底線(xiàn)目標(biāo)）；一般赤字率3.5%以上（更可能4%以上），擴(kuò)大專(zhuān)項(xiàng)債規(guī)模至4.5萬(wàn)億以上，擴(kuò)大特別國(guó)債規(guī)模至2-3萬(wàn)億以上，對(duì)應(yīng)看2025年全口徑赤字率（廣義赤字率）可能接近9%甚至更高、預(yù)示明年赤字率有望成為有統(tǒng)計(jì)以來(lái)史上最高。3）特朗普可能的關(guān)稅升級(jí)，一旦落地，預(yù)示我國(guó)政策寬松空間將進(jìn)一步打開(kāi)。此外，更多新的增量政策應(yīng)正在儲(chǔ)備、并有望陸續(xù)出臺(tái)，可能的包括：年底再降準(zhǔn)、明年一季度進(jìn)一步降息，提高生育補(bǔ)貼等人口相關(guān)的舉措，中央更大程度的參與地產(chǎn)收儲(chǔ)，設(shè)立更多區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，籌劃更多大型基建項(xiàng)目等。
　　一、重要會(huì)議與政策：聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)地產(chǎn)、穩(wěn)信心，關(guān)注市值管理、專(zhuān)項(xiàng)債收儲(chǔ)等。
　　1、重要會(huì)議：關(guān)注國(guó)常會(huì)推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、穩(wěn)外貿(mào)9條、穩(wěn)市場(chǎng)、國(guó)企改革新任務(wù)等。
　　>11.22國(guó)常會(huì)研究推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展有關(guān)工作，傾向于認(rèn)為，短期推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)服務(wù)于“擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)就業(yè)、惠民生、賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)、發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”，首提“增強(qiáng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域政策與宏觀政策取向一致性”，尤其是“壯大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，支持消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)挖掘市場(chǎng)潛力，強(qiáng)化平臺(tái)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素供給，促進(jìn)數(shù)據(jù)依法有序跨境流動(dòng)”。
　　>11.22商務(wù)部參加國(guó)新辦發(fā)布會(huì)，解讀《關(guān)于促進(jìn)外貿(mào)穩(wěn)定增長(zhǎng)的若干政策措施》，總體看，從加大金融支持力度、培育外貿(mào)新動(dòng)能、強(qiáng)化外貿(mào)企業(yè)服務(wù)保障3方面出臺(tái)了9條舉措，舉措也特別提到“指導(dǎo)和幫助企業(yè)積極應(yīng)對(duì)國(guó)外不合理貿(mào)易限制措施”。對(duì)外，商務(wù)部也回應(yīng)了對(duì)于美國(guó)計(jì)劃對(duì)中國(guó)征收60%關(guān)稅，一方面依靠新發(fā)展格局從內(nèi)部化解和抵御外部沖擊帶來(lái)的影響，另一方面也表態(tài)“愿與美方開(kāi)展積極對(duì)話(huà)，拓展合作領(lǐng)域，管控分歧”并也提到加征關(guān)稅終將由進(jìn)口國(guó)消費(fèi)者和最終用戶(hù)來(lái)支付。
　　>11.20國(guó)資委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)會(huì)暨廳局級(jí)干部研修班，及11.12地方國(guó)企改革和監(jiān)管工作視頻會(huì)議，對(duì)后續(xù)國(guó)資國(guó)企工作部署可理解為更為強(qiáng)化職能定位和強(qiáng)化量化考核。具體看，職能定位上，要“更好發(fā)揮科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)控制、安全支撐作用”；考核管理上，要要“一企一策”完善國(guó)企考核評(píng)價(jià)制度，“構(gòu)建目標(biāo)管理體系，推動(dòng)提升增加值、功能價(jià)值、經(jīng)濟(jì)增加值、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)收入和增加值占比以及品牌價(jià)值‘五個(gè)價(jià)值’”。
　　>11.10證監(jiān)會(huì)近日召開(kāi)兩場(chǎng)行業(yè)機(jī)構(gòu)座談會(huì)，證券公司、公募和私募基金參會(huì)，作為資本市場(chǎng)重要的中介機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)，證券基金機(jī)構(gòu)要在4方面發(fā)揮重要作用，包括“全