>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-241127
| 上傳日期： |
2024/11/27 |
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| 格式： |
pdf 共8頁(yè) |
來(lái)源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
周穎 |
| 下載權(quán)限： |
此報(bào)告為加密報(bào)告 |
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【電子】TCL：面板行業(yè)凜冬已過(guò)，大尺寸龍頭揚(yáng)帆遠(yuǎn)航
核心觀點(diǎn)：我們預(yù)計(jì)TCL科技2024-2026年?duì)I收分別為1732.73、2011.56、2309.08億元，歸母凈利潤(rùn)分別為23.45、70.89、103.11億元。參考可比公司一致預(yù)期，我們預(yù)計(jì)TCL科技2025年目標(biāo)市值1134.27億元，目標(biāo)價(jià)6.04元，首次覆蓋，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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量子計(jì)算機(jī)公司近期大漲，美股量子計(jì)算龍頭股價(jià)翻倍。
【醫(yī)藥生物】貝達(dá)藥業(yè)（300558.SZ）事件點(diǎn)評(píng)：恩沙替尼國(guó)際化進(jìn)展順利，盈利能力大幅提升
盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I收分別為30.30/39.55/45.85億元，同比增長(zhǎng)23.4%/30.5%/15.9%。歸母凈利潤(rùn)5.15/7.79/8.78億元，同比增長(zhǎng)48.0%/51.2%/12.6%?？紤]到公司2025年業(yè)績(jī)有望大幅改善，上調(diào)至“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：成果轉(zhuǎn)化不及預(yù)期，新簽訂單不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
【有色金屬】金誠(chéng)信（603979.SH）動(dòng)態(tài)跟蹤點(diǎn)評(píng)：礦服業(yè)務(wù)有望維持上升態(tài)勢(shì)，擬募投項(xiàng)目加快戰(zhàn)略布局
盈利預(yù)測(cè)：我們預(yù)計(jì)2024-2026年公司EPS分別為2.58、3.57、4.33元，PE分別為16、11、9倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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