>> 國泰君安期貨-原油：周度級別震蕩-241128
| 上傳日期： |
2024/11/28 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
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作者： |
黃柳楠 |
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【國際原油】
WTI 1月原油期貨收跌0.05美元/桶，跌幅0.07%，報68.72美元/桶；布倫特1月原油期貨收漲0.02美元/桶，漲幅0.03%，報72.83美元/桶；SC2501原油期貨收跌6.40元/桶，跌幅1.21%，報524.40元/桶。
1、德國12月Gfk消費者信心指數(shù)-23.3，預(yù)期-18.6，前值由-18.3修正為-18.4。瑞士11月ZEW投資者信心指數(shù)-12.4，前值-7.7。澳大利亞10月加權(quán)CPI年率2.1%，預(yù)期2.3%，前值2.10%。第三季度實際GDP年化季率修正值2.8%，預(yù)期2.80%，前值2.80%。美國10月耐用品訂單月率0.2%，預(yù)期0.5%，前值由-0.70%修正為-0.4%。美國至11月23日當周初請失業(yè)金人數(shù)21.3萬人，預(yù)期21.6萬人，前值由21.3萬人修正為21.5萬人。
2、日本石油協(xié)會（PAJ）：截至11月23日當周，日本煉油廠平均開工率為79.3%，而11月16日當周為78.2%。日本石油協(xié)會（PAJ）：截至11月23日當周，日本商業(yè)原油庫存下降35萬千升至984萬千升。
3、美國至11月29日當周石油鉆井總數(shù)477口，前值479口。美國至11月22日當周EIA天然氣庫存-20億立方英尺，預(yù)期10億立方英尺，前值-30億立方英尺。EIA報告：11月22日當周美國除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油進口608.3萬桶/日，較前一周減少160.1萬桶/日。EIA報告：11月22日當周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加29.2萬桶至1349.3萬桶/日。EIA報告：11月22日當周美國戰(zhàn)略石油儲備（SPR）庫存增加117.2萬桶至3.904億桶，增幅0.3%。EIA報告：11月22日當周美國原油出口增加28.5萬桶/日至466.3萬桶/日。EIA報告：美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2039.1萬桶/日，較去年同期增加1.0%。EIA報告：除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存減少184.4萬桶至4.28億桶，降幅0.43%。美國至11月22日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存117.2萬桶，前值140萬桶。
4、美國10月核心PCE物價指數(shù)年率2.8%，預(yù)期2.80%，前值2.70%。美國10月核心PCE物價指數(shù)月率0.3%，預(yù)期0.30%，前值0.30%。美國第三季度實際GDP年化季率修正值2.8%，預(yù)期2.80%，前值2.80%。美國10月耐用品訂單月率0.2%，預(yù)期0.5%，前值由-0.70%修正為-0.4%。
5、金十數(shù)據(jù)整理：核心PCE—美國通脹回落之路的“曲折”代表將頑固依舊？美國銀行證券經(jīng)濟學(xué)家：核心PCE連續(xù)兩個月環(huán)比0.3%的增長肯定會導(dǎo)致美聯(lián)儲的參與者重新評估他們的通脹和政策前景。盡管如此，我們?nèi)灶A(yù)計美聯(lián)儲將在12月降息25個基點，但鑒于經(jīng)濟活動強勁且通脹居高不下，降息周期似乎更短。巴倫周刊：美聯(lián)儲青睞的通脹指標的最新讀數(shù)料證實，物價漲幅仍頑固地高于美聯(lián)儲的年度目標。事實證明，美聯(lián)儲抗擊通脹的最后一輪戰(zhàn)役將是漫長的。過去六個月核心PCE年率一直徘徊在2.7%左右。Ameriprise Financial首席經(jīng)濟學(xué)家RussellPrice：10月份更高的讀數(shù)“并不會破壞長期趨勢”，基數(shù)效應(yīng)可能會導(dǎo)致10月份PCE通脹略有升高，2023年10月較低的通脹數(shù)字意味著本周的數(shù)據(jù)相比之下會顯得更強。LPLFinancial首席經(jīng)濟學(xué)家Jeffrey Roach：秋季通脹“挫折”可能是潛在的假象，我不認為這必然代表著趨勢的變化，預(yù)計到2025年初，PCE通脹年率將會“看起來非常有利”。法興銀行：我們預(yù)計核心PCE環(huán)比增長0.21%，同比增長2.7%，不足以對12月美聯(lián)儲會議降息或不降息的決定產(chǎn)生重大影響。荷蘭國際銀行：預(yù)計核心PCE環(huán)比增長0.3%，這一數(shù)字仍過高，意味著我們需要在下周看到非農(nóng)數(shù)據(jù)疲軟，并在12月11日和12日看到低迷的核心CPI和PPI數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲才會在12月降息25個基點。
6、富查伊拉成品油庫存：成品油總庫存環(huán)比減少253.1萬桶。金十期貨11月27日訊，阿聯(lián)酋富查伊拉石油工業(yè)區(qū)最新數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當周，阿聯(lián)酋富查伊拉港的成品油總庫存為1423.5萬桶，比前一周減少253.1萬桶。其中輕質(zhì)餾分油庫存增加12.3萬桶至582.3萬桶，中質(zhì)餾分油庫存增加22.2萬桶至214.1萬桶，重質(zhì)殘渣燃料油庫存減少287.6萬桶至627.1萬桶。
7、歐佩克+代表表示，關(guān)鍵的歐佩克+成員國已開始討論推遲計劃于明年一月恢復(fù)石油產(chǎn)量的舉措，或延期數(shù)月。
8、消息人士：特朗普計劃對加拿大和墨西哥進口商品征收25%的關(guān)稅，原油不在豁免之列。
9、國際能源署署長比羅爾：除非發(fā)生重大地緣政治升級，否則我們預(yù)計今年和明年石油市場將保持相對平穩(wěn)。
10、伊拉克國家通訊社：伊拉克總理、沙特能源部長和俄羅斯副總理討論全球能源市場狀況。
11、沙特國家電視臺：沙特阿拉伯、伊拉克和俄羅斯強調(diào)必須落實歐佩克+自愿減產(chǎn)的重要性。沙特阿拉伯預(yù)計2024年石油收入將達到7580億里亞爾。
12、伊拉克石油部：伊拉克10月份總石油出口量為1.031億桶。利比亞國家石油公司：截至周二，利比亞日均原油產(chǎn)量達到150萬桶。
13、伊朗油長：伊朗天然氣日產(chǎn)量提高2500多萬立方米。印度油長：印度從俄羅斯的原油進口增幅超過35%。俄油進口量每個月都在變化，這取決于折扣和價格。
14、土耳其尋求豁免美國制裁，以繼續(xù)向俄羅斯支付天然氣費用。
15、市場消息：俄羅斯海運原油出口出現(xiàn)自7月以來的最
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