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行業(yè)信息：1.比亞迪內(nèi)部人士稱，比亞迪共有8,000多家供應(yīng)商，收到降本通知郵件的供應(yīng)商不到1%。另一位比亞迪內(nèi)部人士透露，降本方案是按領(lǐng)域有節(jié)奏推進(jìn)的，此次降本要求郵件主要發(fā)給了電控和傳感器供應(yīng)商，數(shù)量為幾十家；未來(lái)不排除會(huì)擴(kuò)展到其他領(lǐng)域的供應(yīng)商；
　　2.西澳大利亞州（WA）政府宣布推出1.5億澳元（折人民幣7.06億元）救助計(jì)劃，以維持該州鋰行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。西澳州長(zhǎng)RogerCook公布的支持計(jì)劃，包括一項(xiàng)價(jià)值5,000萬(wàn)澳元（折人民幣2.35億元）的免息貸款安排。企業(yè)需在免息期后償還貸款。免息期結(jié)束的觸發(fā)條件為鋰輝石價(jià)格連續(xù)兩個(gè)季度超過(guò)每噸1,100美元，或最遲在2026年6月結(jié)束。該計(jì)劃還將暫時(shí)豁免相關(guān)政府費(fèi)用，支持鋰下游冶煉企業(yè)，最長(zhǎng)為期兩年，總金額達(dá)9,000萬(wàn)澳元。此外，為支持LiontownResources和Covalent Lithium等正在提產(chǎn)爬坡的鋰礦企業(yè)，港口費(fèi)用和礦權(quán)租賃費(fèi)用將豁免最長(zhǎng)24個(gè)月，總額可達(dá)937萬(wàn)澳元；
　　3.據(jù)江西省公共資源交易平臺(tái)自然資源網(wǎng)上交易系統(tǒng)，天華新能全資孫公司宜春盛源鋰業(yè)以25.1億元競(jìng)得奉新縣金子峰-宜豐縣左家里礦區(qū)陶瓷土（含鋰）礦采礦權(quán)，起始價(jià)為28萬(wàn)元，該資源開(kāi)發(fā)利用情況為900萬(wàn)噸/年，開(kāi)采年限為22.9年（不含基建期1年）。
　　供需邏輯：海外市場(chǎng)來(lái)看，特朗普還未正式上任，但是已經(jīng)釋放出不少加劇中國(guó)貿(mào)易摩擦以及美國(guó)“孤立主義”的政策，尤其是在關(guān)稅問(wèn)題上，不光是針對(duì)中國(guó)，同樣對(duì)其所謂的伙伴也揮舞起大棒。雖然這些具體政策需要等到25年1月底才有可能兌現(xiàn)，但是顯然海外已經(jīng)開(kāi)始走預(yù)期路線，其中就包括歐盟今日表態(tài)可能取消針對(duì)我國(guó)新能源車的反補(bǔ)貼稅。特朗普激進(jìn)的美國(guó)優(yōu)先以及收割全球的表態(tài)使得海外對(duì)華政策出現(xiàn)轉(zhuǎn)向的可能性越來(lái)越大。
　　盤面情況：電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨11.29日均價(jià)7.820萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一日持平；工業(yè)級(jí)碳酸鋰均價(jià)7.495萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一日持平。2501合約收盤價(jià)78850元/噸，結(jié)算價(jià)78800元/噸，漲幅0.64%，基差-600元。倉(cāng)單日內(nèi)減少28213張至21706張。
　　昨日盤面盤中沖高，午后出現(xiàn)較大回落，全天走勢(shì)較強(qiáng)。此前傳出比亞迪對(duì)上游供貨商壓價(jià)10%的消息，預(yù)示了明年更為激烈的電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)。雖未表明指向哪個(gè)環(huán)節(jié)，但是電池材料端在更為激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)下也勢(shì)必收到一定影響。目前基本面上傳兩大電池廠12月排產(chǎn)微降，基本可以確定仍走的是年底需求旺盛的邏輯，但是在補(bǔ)庫(kù)的情況下，價(jià)格也較難走強(qiáng)。
　　策略建議：等待逢高介入