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投資要點(diǎn)
　　通過(guò)內(nèi)置X1空間計(jì)算芯片，打破對(duì)外部終端依賴，進(jìn)一步降低MTP時(shí)延。傳統(tǒng)的AR眼鏡，尤其是目前市面上較為常見(jiàn)的分體式AR眼鏡，在實(shí)現(xiàn)3DoF功能時(shí)，普遍存在MTP時(shí)延過(guò)高問(wèn)題（通常超過(guò)20ms），導(dǎo)致明顯的卡頓感甚至眩暈感，主要是因?yàn)槠溆?jì)算依賴手機(jī)或算力盒完成，整個(gè)鏈路包含6個(gè)信號(hào)處理節(jié)點(diǎn)與5條傳輸路徑，每次節(jié)點(diǎn)處理和數(shù)據(jù)傳輸都增加延遲，并增加出錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)AR眼鏡的工作流程通常如下：①眼鏡IMU：獲取運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)；②眼鏡MCU：處理運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)；③外部終端CPU：進(jìn)一步處理IMU數(shù)據(jù)；④外部終端GPU：完成圖像矯正補(bǔ)償；⑤眼鏡DP信號(hào)處理：準(zhǔn)備顯示畫面；⑥眼鏡顯示端：呈現(xiàn)處理后的圖像。降低MTP時(shí)延是解決卡頓感與眩暈感的關(guān)鍵，然而在傳統(tǒng)鏈路架構(gòu)下，優(yōu)化空間有限，難以滿足用戶對(duì)流暢性和舒適性的要求。通過(guò)內(nèi)置X1空間計(jì)算芯片，XREALOne打破對(duì)外部終端的依賴，構(gòu)建從采集到渲染的端到端獨(dú)立處理鏈路。新鏈路：①眼鏡IMU：獲取運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)；②X1芯片：完成姿態(tài)解算與圖像矯正；③眼鏡顯示端：直接渲染畫面并顯示。相比傳統(tǒng)方案，XREALOne的處理鏈路將信號(hào)處理節(jié)點(diǎn)從6個(gè)縮減至3個(gè)，傳輸路徑從5條減少為2條，并且計(jì)算任務(wù)全部在眼鏡端閉環(huán)完成，從而極大地降低延遲并提升可靠性。
　　從便攜屏到便攜空間屏，無(wú)限擁抱手機(jī)/電腦等生態(tài)，用芯片跑贏消費(fèi)級(jí)AR上半場(chǎng)。XREAL產(chǎn)品觀有兩個(gè)方向，一是Spatial Display（空間顯示），為現(xiàn)有計(jì)算設(shè)備提供3DoF的空間便攜顯示器；二是Spatial Computing（空間計(jì)算），作為未來(lái)AR體驗(yàn)的基礎(chǔ)，是Spatial Display（空間顯示）的升維體現(xiàn)?？臻g顯示本質(zhì)上是一個(gè)“配件邏輯”，就是無(wú)限擁抱如今成熟的手機(jī)、電腦生態(tài)并與之相適配，即智能投屏加萬(wàn)物連接，此為消費(fèi)級(jí)AR上半場(chǎng)。而空間計(jì)算是擁抱一個(gè)全新的對(duì)硬件要求更高的原生AR生態(tài)，此為消費(fèi)級(jí)AR下半場(chǎng)。就空間計(jì)算而言，蘋果Vision Pro用戶真正高頻使用的場(chǎng)景為2D應(yīng)用空間化，如高清顯示、看電影、玩游戲等等，均以空間顯示為核心。故XREAL的目標(biāo)是先把空間顯示做好，然后再去做空間計(jì)算。在此產(chǎn)品定位下，X1芯片目前要實(shí)現(xiàn)的是SpatialDisplay for All，即為任何人、任何設(shè)備提供便攜空間屏幕。與3DoF相關(guān)計(jì)算直接在X1里面去解決，不需要去獲得跨平臺(tái)支持，也不需要Beam等中間計(jì)算設(shè)備支持。對(duì)于PC/Mac，用戶將在任何設(shè)備上擁有超低延遲（3毫秒）的3DoF空間屏幕作為其原生功能，而無(wú)需Nebula。XREALOne搭載X1芯片，配合采用XREAL全新「驚鴻銳影」光學(xué)引擎4.0，XREALOne進(jìn)行了視覺(jué)體驗(yàn)升級(jí)：FOV提升至50°，支持最高367英寸巨幕；清晰度提升至90%；X1芯片通過(guò)軟件適配佩戴者瞳距調(diào)節(jié)最高120Hz，全局90Hz刷新率；入眼亮度提升至600nit；支持三檔電致變色；32:9超寬帶魚屏，大屏/多屏辦公；眼部舒適度提升。
　　投資建議：智能可穿戴設(shè)備的需求增長(zhǎng)，以及生成式人工智能大模型的崛起，正在將AI音頻眼鏡推向更廣的市場(chǎng)。在短期內(nèi)AR眼鏡用戶畫像較為模糊背景下智能音頻眼鏡以替代耳機(jī)功能為切入口，以眼鏡（矯正視力/裝飾）為載體，搭配AI提高體驗(yàn)與賣點(diǎn)，有望開辟音頻新賽道。建議關(guān)注進(jìn)入各產(chǎn)品供應(yīng)鏈或有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備廠商。如，光學(xué)：水晶光電、歌爾股份、歐菲光、韋爾股份；組裝：歌爾股份、億道信息、天健股份、龍旗科技、佳禾智能等；存儲(chǔ)：兆易創(chuàng)新；攝像頭：韋爾股份、舜宇光學(xué)科技等；SoC：恒玄科技、瑞芯微、中科藍(lán)訊、炬芯科技等；結(jié)構(gòu)件：杰美特、長(zhǎng)盈精密；屏幕：京東方-A、華燦光電、JBD（未上市）；終端廠：Rokid（未上市）、雷鳥創(chuàng)新（未上市）、Xreal（未上市）、影目（未上市）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)演進(jìn)軌道與產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚未定型風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)前瞻重點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程敏感性不強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)；內(nèi)容生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。