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國(guó)泰君安-光威復(fù)材(300699)光威復(fù)材簽訂日常經(jīng)營(yíng)重大合同事件點(diǎn)評(píng):簽訂大額長(zhǎng)期合同,有望持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)-241226
上傳日期:
2024/12/26
大?。?/td>
846KB
格式:
pdf 共3頁(yè)
來(lái)源:
國(guó)泰君安
評(píng)級(jí):
增持
作者:
彭磊
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
投資要點(diǎn):
維持目標(biāo)價(jià)42.38元,維持“增持”評(píng)級(jí)。航空航天裝備放量進(jìn)度加快,帶動(dòng)碳纖維需求快速提升,公司作為航空航天碳纖維材料核心供應(yīng)商,業(yè)績(jī)有望持續(xù)增長(zhǎng)。我們維持2024~2026年EPS 1.09 /1.26/1.35元,維持目標(biāo)價(jià)42.38元,維持“增持”評(píng)級(jí)。
新簽大額長(zhǎng)期合同,有望持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)。1)近日,威海光威復(fù)合材料股份有限公司全資子公司威海拓展纖維有限公司與客戶A簽訂了《物資采購(gòu)合同》,合同總金額為366,361.67萬(wàn)元。2)其中,2024年7月1日至12月31日合同涉及A、B、C、D、E型號(hào)碳纖維及碳纖維織物、金額602,829,467元;2025年1月1日至12月31日合同涉及A、B型號(hào)碳纖維及碳纖維織物、金額1,187,195,594.98元;2026年1月1日至2027年12月31日合同涉及B型號(hào)碳纖維及碳纖維織物、金額1,873,591,604.15元。3)我們認(rèn)為,公司新簽訂大額長(zhǎng)期合同主要系下游需求持續(xù)旺盛,公司業(yè)績(jī)有望高質(zhì)量增長(zhǎng)。
產(chǎn)能全面鋪開(kāi),業(yè)績(jī)多點(diǎn)開(kāi)花。1)公司是我國(guó)航空航天碳纖維主要供應(yīng)商,具備較齊全產(chǎn)品牌號(hào)。公司積極推進(jìn)產(chǎn)能建設(shè),目前已具備T300級(jí)500噸,T700S級(jí)/T800S級(jí)2000噸,T800H/T700G級(jí)105噸,高強(qiáng)高模纖維80噸生產(chǎn)能力,T800H1000噸產(chǎn)能正在進(jìn)行等同性驗(yàn)證。內(nèi)蒙古光威碳纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目一期建成投產(chǎn),新增4000噸高性能碳纖維產(chǎn)能。2)輕質(zhì)高強(qiáng)及良好防熱性能使碳纖維在航天領(lǐng)域批量應(yīng)用,我國(guó)低軌衛(wèi)星星座建設(shè)加速推進(jìn),商業(yè)航天將有力帶動(dòng)碳纖維需求提升。3)公司具備AV500、TP500等無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)所需碳纖維、預(yù)浸料、復(fù)材制件和裝配業(yè)務(wù),深度受益低空經(jīng)濟(jì)建設(shè)加速;4)公司2023年下半年碳纖維原材料采購(gòu)成本顯著回落,已低于2020年同期水平,或預(yù)示著客戶對(duì)于碳纖維葉片需求出現(xiàn)回升,公司風(fēng)電碳梁業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及盈利能力有望改善。
催化劑:下游新裝備開(kāi)始批產(chǎn),T800H千噸產(chǎn)能通過(guò)等同性驗(yàn)證。
風(fēng)險(xiǎn)提示:產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),公司產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。
光威復(fù)材股票研究報(bào)告
廣發(fā)證券-光威復(fù)材(300699)大額日常經(jīng)營(yíng)合同落地,拓展纖維景氣確定性提升-241226
華泰證券-光威復(fù)材(300699)大合同落地,助力公司穩(wěn)健增長(zhǎng)-241225
招商證券-光威復(fù)材(300699)簽訂36.6億元重大合同,未來(lái)成長(zhǎng)可期-241225
興業(yè)證券-光威復(fù)材(300699)裝備用碳纖維業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),能源新材料板塊進(jìn)一步改善-241111
國(guó)海證券-光威復(fù)材(300699)公司動(dòng)態(tài)研究:三季度扣非歸母凈利潤(rùn)同比大增,碳梁業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)-241110
國(guó)聯(lián)證券-光威復(fù)材(300699)收入拐點(diǎn)趨勢(shì)顯現(xiàn),碳纖維龍頭二次成長(zhǎng)正當(dāng)時(shí)-241107
海通證券-光威復(fù)材(300699)公司季報(bào)點(diǎn)評(píng):公司前三季度扣非后歸母凈利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng),內(nèi)蒙古項(xiàng)目順利投產(chǎn)-241107
中航證券-光威復(fù)材(300699)2024年三季報(bào)點(diǎn)評(píng):走出谷底24Q3業(yè)績(jī)快速恢復(fù)-241030
國(guó)盛證券-光威復(fù)材(300699)國(guó)內(nèi)高端裝備碳纖維材料平臺(tái),軍民共振有望迎來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)-241031
中金公司-光威復(fù)材(300699)能源新材料營(yíng)收同比增加,公司綜合毛利率改善-241030
更多光威復(fù)材研究報(bào)告
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