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事件：12月20日，維諦中國分公司完成了對(duì)必信能源核心資產(chǎn)和技術(shù)的收購，該公司專注于冷機(jī)、熱泵、余熱回收及空氣處理設(shè)備的研發(fā)與制造。
　　事件分析：
　　芯片功耗提升疊加PUE能耗要求，百億液冷市場開啟。大模型訓(xùn)練需求帶動(dòng)芯片性能持續(xù)提升，芯片功耗也伴隨性能持續(xù)提升。2024年英偉達(dá)推出的B200GPU，單顆功耗達(dá)到1000W，一臺(tái)服務(wù)器配備八顆B200芯片，功耗達(dá)8000W。PUE是數(shù)據(jù)中心總能耗與IT設(shè)備能耗的比值，也是評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)中心能源效率的核心指標(biāo)。11月15日，北京市提出自2026年起，對(duì)PUE值高于1.35的數(shù)據(jù)中心征收差別電價(jià)，并對(duì)PUE值不高于1.35的數(shù)據(jù)中心進(jìn)行公示；根據(jù)CDCC與浪潮信息，風(fēng)冷方案數(shù)據(jù)中心PUE一般在1.4-1.5左右，而液冷數(shù)據(jù)中心PUE可降低至1.2以下。液冷技術(shù)以超高能效、超高熱密度等特點(diǎn)或成為智算中心溫控解決方案的必選項(xiàng)。國際數(shù)據(jù)公司（IDC）發(fā)布了最新的《中國半年度液冷服務(wù)器市場（2024上半年）跟蹤》報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，2024上半年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到12.6億美元，同比增長98.3%，IDC預(yù)計(jì)，2023-2028年，中國液冷服務(wù)器市場年復(fù)合增長率將達(dá)到47.6%，2028年市場規(guī)模將達(dá)到102億美元。
　　液冷提高數(shù)據(jù)中心散熱效率，冷板是冷板式液冷核心組件。液冷是指使用液體取代空氣作為冷媒，為發(fā)熱部件進(jìn)行換熱，帶走熱量的技術(shù)。根據(jù)冷卻液與發(fā)熱器件的接觸方式不同，可以分為間接液冷和直接液冷。間接液冷是指服務(wù)器熱源與冷卻液之間沒有直接接觸的換熱過程，以冷板式液冷技術(shù)為主。冷板式液冷主要通過冷板將元器件的熱量間接傳遞給封閉在循環(huán)管道中的冷卻液體,然后利用冷卻液體將熱量帶走，冷板式液冷系統(tǒng)主要由冷卻塔、CDU、一次側(cè)&二次側(cè)液冷管路、冷卻介質(zhì)、液冷機(jī)柜組成；其中液冷機(jī)柜內(nèi)包含液冷板、設(shè)備內(nèi)液冷管路、流體連接器、分液器等。冷板的定制化程度高，液冷板產(chǎn)線和工藝非標(biāo)，液冷板的設(shè)計(jì)不盡相同，需要聯(lián)合有技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的廠商共同開發(fā)。
　　間接蒸發(fā)冷卻是最優(yōu)制冷方案之一，蒸發(fā)冷與液冷融合是趨勢。間接蒸發(fā)冷卻是一種利用水的蒸發(fā)潛熱來降低空氣溫度的技術(shù)，該技術(shù)可以利用室外新風(fēng)作為冷卻介質(zhì)，通過換熱器將服務(wù)器產(chǎn)生的熱量傳遞給室外空氣，實(shí)現(xiàn)機(jī)房內(nèi)的降溫。與直接蒸發(fā)冷卻不同，間接蒸發(fā)冷卻中，空氣并不直接與水接觸，而是通過換熱器實(shí)現(xiàn)熱量的傳遞。與傳統(tǒng)機(jī)械制冷空調(diào)系統(tǒng)相比，蒸發(fā)冷卻空調(diào)機(jī)組初投資可節(jié)省1/2，維護(hù)費(fèi)用節(jié)省2/3，運(yùn)行費(fèi)用節(jié)省3/4?？赏ㄟ^最大化利用自然冷源，僅需一次熱交換，在寒冷地區(qū)絕大部分時(shí)間無需壓縮機(jī)制冷，實(shí)現(xiàn)極致PUE；液冷與蒸發(fā)冷結(jié)合使用是一種節(jié)能環(huán)保的空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，蒸發(fā)冷作為一次側(cè)設(shè)備，液冷作為二次側(cè)使用，將補(bǔ)冷冷源與液冷冷源合二為一。
　　產(chǎn)業(yè)各家路徑/布局不同，積極布局搶占液冷賽道。12月20日，維諦中國分公司完成了對(duì)必信能源核心資產(chǎn)和技術(shù)的收購，該公司專注于冷機(jī)、熱泵、余熱回收及空氣處理設(shè)備的研發(fā)與制造，此次收購也是增強(qiáng)了維諦的冷水機(jī)組產(chǎn)品實(shí)力。10月，在亞洲數(shù)據(jù)中心博覽會(huì)會(huì)上，申菱環(huán)境推出基于智算、超算等多種數(shù)據(jù)中心發(fā)展需求的風(fēng)液同源大液冷系統(tǒng)，該系統(tǒng)由全預(yù)制模塊化液冷機(jī)房組成，末端可采用集成冷站/干冷機(jī)/一體化冷源等不同的冷源搭配，通過集成化、預(yù)制化、模塊化的方式進(jìn)行工廠全預(yù)制化，以實(shí)現(xiàn)全流程的高質(zhì)量控制。浸沒式液冷方面，高瀾創(chuàng)新為字節(jié)跳動(dòng)公司提供了12U浸沒液冷模組，該模組實(shí)現(xiàn)浸沒液冷工程產(chǎn)品化，具備高效、可靠和快速部署的特點(diǎn)。該系統(tǒng)年節(jié)能量為8233.58噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年碳減排量為20254.6噸二氧化碳。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：
　　英維克、申菱環(huán)境、同飛股份、佳力圖、潤澤科技、高瀾股份、曙光數(shù)創(chuàng)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　受客觀因素影響建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；各地政策落實(shí)緩慢；行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)度不及預(yù)期。