>> 方正證券-策略周報：北交所修訂發(fā)布專項品種公司債券指引，并就《股票上市規(guī)則》和《再融資審核規(guī)則》公開征求意見-241228
| 上傳日期： |
2024/12/29 |
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| 740KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
方正證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭豪,王玉,李倩 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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核心觀點：
北交所修訂發(fā)布《專項品種公司債券指引》，并就《股票上市規(guī)則》和《再融資審核規(guī)則》公開征求意見。2024年12月27日，北交所修訂發(fā)布《北京證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號——專項品種公司債券》，自發(fā)布之日起施行。本次修訂旨在進一步優(yōu)化專項品種公司債券制度機制，更好貫徹落實國家戰(zhàn)略部署，提升債券市場服務實體經(jīng)濟能力。同時，為落實新《公司法》和《國務院關于實施<中華人民共和國公司法>注冊資本登記管理制度的規(guī)定》有關要求，北交所修改了《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》和《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》，自2024年12月27日向社會公開征求意見。
方正閥門上市首日漲幅518.23%，換手率93.67%。公司是一家提供工業(yè)管路控制方案的制造商。公司主要從事工業(yè)閥門的設計、制造和銷售，目前已形成以球閥、閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥及井口設備為主的若干產(chǎn)品系列，適用于石油、天然氣、煉油、化工、電站、船舶等諸多領域。
公司本次發(fā)行實際募資總額為1.34億元，募資凈額為1.15億元。公司擬投入募集資金7708萬元用于新增30800臺中高端工業(yè)閥門生產(chǎn)線技術改造項目，本項目的實施將有利于豐富公司產(chǎn)品結構，提升企業(yè)盈利能力，抓住中高端工業(yè)閥門發(fā)展機遇，滿足市場需求，提升產(chǎn)品品質(zhì)，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性并提高產(chǎn)線自動化程度，促進降本增效。公司擬投入募集資金1483萬元將用于多研究院升級改造項目，募集資金的剩余部分用于補充流動資金。根據(jù)公司業(yè)績預告，公司預計2024年度營業(yè)收入約為7-7.8億元，同比增長3.04%-14.82%；歸母凈利潤約為0.64-0.71億元，同比增長5.62%-17.18%。
星圖測控公告發(fā)行結果，本周北交所共有18家公司更新審核動態(tài)，新受理11家公司。公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行，發(fā)行價格為6.92元/股。公司本次發(fā)行有效申購數(shù)量約為652.88億股，有效申購戶數(shù)約為49.72萬戶，網(wǎng)上有效申購倍數(shù)為2499.06倍（超額配售選擇權啟用后），網(wǎng)上獲配比例為0.04%。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售募集資金金額合計3806萬元。參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者包括中信建投股管家星圖測控1號北交所戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃、中信建投投資有限公司、北京誠通金控投資有限公司、合肥空天信息創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等，限售期為12個月或6個月。
本周北交所共有18家公司更新審核動態(tài)。志高機械、能之光、昆侖聯(lián)通、科馬材料、廣信科技更新問詢信息，丹娜生物上市委會議通過，宏?？萍继峤蛔?，本周新受理榮鵬股份、永超新材、威易發(fā)、安達股份、艾科維、百瑞吉、農(nóng)大科技、祺龍海洋、尚航科技、頂立科技、杰理科技11家公司。
本周市場情況綜述：截至2024年12月27日，本周北證50指數(shù)下跌6.62%，跑輸科創(chuàng)50指數(shù)7.35pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)6.40pct，跑輸滬深300指數(shù)7.97pct；近一年，北證50指數(shù)上漲4.49%，跑輸科創(chuàng)50指數(shù)18.94pct，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)17.43% pct，跑輸滬深300指數(shù)15.25pct。
本周北交所個股28家上漲，232家下跌，漲幅前三的公司為威博液壓、雷神科技、康農(nóng)種業(yè)，周漲跌幅分別為25.27%、21.99%、19.86%；本周北證50成份5家上漲，45家下跌，漲幅前三的公司為惠豐鉆石、曙光數(shù)創(chuàng)、蘇軸股份，周漲跌幅分別為17.14%、4.53%、1.86%。
本周北交所共有1個行業(yè)上漲，22個行業(yè)下跌，漲幅中位數(shù)前三的行業(yè)為國防軍工、美容護理、公用事業(yè)，周漲跌幅中位數(shù)分別為0.17%、-1.40%、-3.94%。
公募基金表現(xiàn)：截至2024年12月27日，本周北交所主題基金全部下跌，其中廣發(fā)北交所精選兩年定開A本周下跌幅度最小，本周下跌0.46%，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A本年上漲幅度最大，年內(nèi)上漲33.42%。
本周北交所指數(shù)基金全部下跌，創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強A下跌幅度最小，本周下跌5.68%。
風險提示：宏觀經(jīng)濟不及預期風險、政策支持不及預期風險、市場競爭加劇風險、公司業(yè)績不及預期風險
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