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鋁合金是光伏邊框最主要的結(jié)構(gòu)材料。邊框是光伏組件的重要組成部分，光伏邊框產(chǎn)品具有輕量化、穩(wěn)定性高、耐候性高、耐腐蝕性強(qiáng)等特點(diǎn)，主要用于保護(hù)光伏組件邊緣，加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度，便于光伏組件的運(yùn)輸與安裝，同時(shí)具有較高的回收價(jià)值。鋁合金材料憑借其本身密度低、易強(qiáng)化、導(dǎo)電性高、利于接地、塑性好、表面處理后抗腐蝕及抗氧化能力強(qiáng)、使用壽命長、造型美觀、易回收等諸多優(yōu)點(diǎn)，成為光伏組件廠商實(shí)際應(yīng)用中最為普遍的光伏邊框材料，市場占有率達(dá)95%以上。
　　中國新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，全球能源結(jié)構(gòu)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級。2023年，全國光伏新增裝機(jī)量達(dá)216.88GW，同比增長148.12%。2024年1-11月，全國光伏累計(jì)新增裝機(jī)206.30GW，同比+42.35%，保持較快增長態(tài)勢，接近2023年全年水平。中國光伏發(fā)電滲透率從2014的0.4%增長至2023年的6.2%，超越了世界平均水平。相比之下，歐洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體的光伏發(fā)電滲透率超過10%,且電網(wǎng)仍保持穩(wěn)定。其中，德國和意大利的光伏發(fā)電滲透率約12%，荷蘭和西班牙的光伏發(fā)電滲透率則超過16%。隨著我國加快推進(jìn)新能源配套電網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)，未來仍具備承載更多光伏發(fā)電的潛力。根據(jù)IRENA，到2030年全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量將較2022年增長兩倍，其中，全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將從2022年的1055GW增至2030年的5457GW，增長417%，未來全球光伏裝機(jī)容量仍有巨大增長空間。
　　光伏行業(yè)處于周期底部，明年行業(yè)有望迎來盈利拐點(diǎn)。當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格處于歷史最低位水平，光伏企業(yè)正處于極限經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)處于普遍虧損的階段。2024年12月24日，通威股份和大全能源宣布減產(chǎn)，是光伏行業(yè)自律的重要體現(xiàn)。當(dāng)前光伏行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的問題，多晶硅的頭部企業(yè)減產(chǎn)有助于降低多晶硅的供應(yīng)量，有利于促進(jìn)多晶硅價(jià)格企穩(wěn)回升。2024年12月26日，多晶硅期貨在廣州期貨交易所正式上市交易。截至2024年12月27日，從多晶硅期貨多個(gè)品種的價(jià)格來看（如PS2506、PS2512等），明年下半年多晶硅價(jià)格較2024年12月均有不同程度的提高，屆時(shí)多晶硅價(jià)格或?qū)⑦_(dá)到4.19-4.34萬元/噸，經(jīng)產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，明年光伏產(chǎn)業(yè)有望迎來盈利拐點(diǎn)，光伏邊框企業(yè)的盈利能力有望逐步修復(fù)。
　　投資建議。建議關(guān)注具備較強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢和成本控制能力領(lǐng)先的國內(nèi)光伏邊框頭部企業(yè)，建議關(guān)注永臻股份（603381）、鑫鉑股份（003038）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品材料更新?lián)Q代的風(fēng)險(xiǎn)。