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投資要點(diǎn)
　　海關(guān)總署：11月組件出口環(huán)比-16.5%，逆變器出口環(huán)比-7.1%：根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，11月組件出口額128.0億元，同比-30.1%，環(huán)比-16.5%。1-11月累計(jì)出口額2036.6億元，同比-29.5%。11月逆變器出口額43.3億元，同比+8.1%，環(huán)比-7.1%。1-11月累計(jì)出口額540.4億元，同比-17.3%。
　　國家能源局：截至2024年11月底，全國累計(jì)核發(fā)太陽能發(fā)電綠證8.86億個(gè)：國家能源局12月27日發(fā)布，2024年11月，國家能源局核發(fā)綠證12.05億個(gè)。其中，風(fēng)電6.50億個(gè)，占53.93%；太陽能發(fā)電2.05億個(gè)，占17.01%?；就瓿蓪σ呀n立卡的集中式可再生能源發(fā)電項(xiàng)目2022年6月至今電量綠證核發(fā)全覆蓋。截至2024年11月底，全國累計(jì)核發(fā)綠證47.56億個(gè)。其中，風(fēng)電19.73億個(gè)，占41.48%；太陽能發(fā)電8.86億個(gè)，占18.63%。
　　三部委：明確光伏用地限制、禁止范圍，鼓勵(lì)在沙戈荒、采煤沉陷區(qū)、未利用地等建光伏：12月23日，自然資源部、國家發(fā)展和改革委員會、國家林業(yè)和草原局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《自然資源要素支撐產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)目錄（2024年本）》的通知。文件明確，鼓勵(lì)在沙漠、戈壁、荒漠等區(qū)域選址建設(shè)大型光伏基地項(xiàng)目，利用采煤沉陷區(qū)受損土地建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目、發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)或建設(shè)接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)平臺等項(xiàng)目。限制在灘涂、沼澤等濕地上建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。禁止占用耕地建設(shè)光伏方陣；占用河道、湖泊、水庫建設(shè)光伏電站、風(fēng)力發(fā)電等項(xiàng)目。
　　價(jià)格追蹤
　　多晶硅價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周致密料均價(jià)為39.0元/kg，較上周持平；顆粒硅均價(jià)為36.0元/kg，較上周持平。近一周多晶硅企業(yè)成交量較少，本周N型硅料6家企業(yè)成交，企業(yè)成交價(jià)格重心普遍上移，新單報(bào)價(jià)也有所上調(diào)。12月24日，通威股份與大全能源均發(fā)布檢修減產(chǎn)公告，標(biāo)志著多晶硅頭部企業(yè)正式進(jìn)入低負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)階段，對緩解行業(yè)供需壓力、引導(dǎo)市場價(jià)格回歸理性有積極意義。
　　硅片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周150um的182mm單晶硅片均價(jià)1.15元/片，較上周持平；130um的183mm N型硅片均價(jià)1.05元/片，較上周持平。本周硅片端供需持穩(wěn)，多數(shù)硅片企業(yè)近期聯(lián)合提價(jià)，預(yù)計(jì)供需相對偏緊的183N型號價(jià)格漲價(jià)可能性更高。
　　電池片價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周M10電池片（轉(zhuǎn)換效率23.1%）均價(jià)為0.275元/W，較上周持平；210mm電池片（轉(zhuǎn)換效率23.1%）均價(jià)為0.280元/W，較上周持平；182mm TOPCon電池片均價(jià)為0.28元/W（轉(zhuǎn)換效率25.0%+），較上周提高1.8%。臨近春節(jié)假期，電池組件企業(yè)下調(diào)排產(chǎn)，下游需求不足，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格預(yù)計(jì)基本持穩(wěn)。展望明年，上游N型硅片醞釀上調(diào)報(bào)價(jià)，疊加電池廠家陸續(xù)減產(chǎn)，電池環(huán)節(jié)也正積極調(diào)升一月份報(bào)價(jià)，但具體價(jià)格仍需考慮下游組件接受程度。
　　組件價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周182mm雙面PERC組件均價(jià)0.68元/W，較上周持平；182TOPCon雙玻組件價(jià)格0.71元/W，較上周持平。本周價(jià)格仍持續(xù)僵持，上周開始廠家有調(diào)整報(bào)價(jià)的行為，然而實(shí)際落地狀況仍未見上抬價(jià)格，市場整體需求疲弱恐持續(xù)至明年一季度，預(yù)計(jì)短期價(jià)格穩(wěn)定為主。
　　玻璃價(jià)格：根據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)，本周3.2mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為19.5元/㎡，較上周持平；2.0mm鍍膜光伏玻璃價(jià)格為11.75元/㎡，較上周持平。
　　投資建議
　　重點(diǎn)推薦：BC新技術(shù)方向：愛旭股份、隆基綠能；持續(xù)減產(chǎn)的光伏玻璃環(huán)節(jié)：福萊特；光儲龍頭：阿特斯、陽光電源、德業(yè)股份。建議積極關(guān)注：協(xié)鑫科技、通威股份、大全能源、TCL中環(huán)、新特能源、信義光能、帝爾激光、福斯特、海優(yōu)新材、晶澳科技、天合光能、晶科能源、中信博、邁為股份、晶盛機(jī)電、捷佳偉創(chuàng)、奧特維、時(shí)創(chuàng)能源、京山輕機(jī)、上海艾錄、宇邦新材、廣信材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　光伏新增裝機(jī)量不及預(yù)期；產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)；海外地區(qū)政策風(fēng)險(xiǎn)等。