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兒童向的AI玩具強(qiáng)調(diào)IP與互動(dòng)性，市場規(guī)?；蛴瓉砜焖僭鲩L期
　　隨GPT-4o等多模態(tài)大模型推出，AI情感陪伴功能加快落地。AI陪伴產(chǎn)品旨在滿足用戶被理解、被傾聽和被關(guān)注的需求。國內(nèi)Folo Toy聯(lián)合火山引擎推出“顯眼包”，躍然創(chuàng)新持續(xù)迭代BubblePal（截至2024年10月已銷售數(shù)萬臺），海外Miko公司推出第一代AI伴侶，初步實(shí)現(xiàn)AI與IP聯(lián)動(dòng)，Curio于2023年12月推出一款針對3-12歲兒童的AI玩具，包括Gabbo、Grem和Grok三款產(chǎn)品。AI玩具強(qiáng)調(diào)IP和互動(dòng)性，“AI+IP”或?yàn)楹诵母偁幜ΑＥ惆閯傂栳尫暖B加大模型不斷升級賦能，AI玩具行業(yè)或?qū)⒂瓉砜焖侔l(fā)展期。根據(jù)卡游招股書，2027年毛絨玩具市場規(guī)模為154億元，我們假設(shè)AI毛絨玩具滲透率為35%，客單價(jià)約為普通毛絨玩具6倍，預(yù)計(jì)2027年AI毛絨玩具市場規(guī)模可達(dá)323億元。
　　面向成年人的情感陪伴機(jī)器人更強(qiáng)調(diào)功能性、價(jià)格帶更高，仍是藍(lán)海市場
　　面向成年人的AI陪伴場景更為多樣，包括AI助理、AI虛擬寵物等。Looi為可移動(dòng)手機(jī)支架形態(tài)的桌面機(jī)器人，具有調(diào)整情感反應(yīng)和性格特征等功能，CASIO推出AI寵物機(jī)器人Moflin，提供情感治愈價(jià)值。AI陪伴機(jī)器人將Chatbot以硬件形式陪伴在用戶身邊，一方面提供實(shí)用性Agent功能，另一方面以靈敏的情感交互，回應(yīng)用戶的情感需求。隨產(chǎn)品逐步成熟，陪伴機(jī)器人定位有望逐步從玩具向AI社交伙伴轉(zhuǎn)型。從價(jià)格帶來看，情感陪伴機(jī)器人價(jià)格在900-2000元左右，相較AI玩具明顯更高。陪伴機(jī)器人內(nèi)置AI功能，在聊天型Chatbot基礎(chǔ)上迭代，市場空間更廣，根據(jù)貝哲斯咨詢，2023年全球陪伴機(jī)器人市場規(guī)模為750億元，預(yù)計(jì)2029年達(dá)到3043億元，2024-2029年CAGR為25.56%，呈現(xiàn)快速增長。
　　繼續(xù)布局AI陪伴賽道，優(yōu)選具備IP、內(nèi)容、平臺優(yōu)勢的公司
　　2024年來上市公司積極布局AI陪伴硬件賽道。（1）湯姆貓：湯姆貓AI童伴機(jī)器人于2024年12月21日上線，擁有“靈動(dòng)雙眼”、“情緒識別”、“趣味打斷”等功能，或打開湯姆貓IP硬件市場；（2）奧飛娛樂：自有IP包括巴啦啦小魔仙、喜羊羊等兒童向IP，2024年10月推出“哄睡AI喜羊羊”毛絨玩具，公司于2024Q4新品發(fā)布會表示AI智能新品包括AI毛絨、益智教育、桌面機(jī)器人等。（3）實(shí)豐文化：于2023年12月推出原創(chuàng)IP飛飛兔第三代GPT網(wǎng)絡(luò)版智能玩具，搭載GPT大模型，淘寶店鋪目前已售5000+，于2024年12月推出AI魔法星玩具，并擁有奶龍、寶可夢等IP授權(quán)。（4）上海電影：旗下IP矩陣豐富，控股子公司上影元與躍然創(chuàng)新（Haivivi）就“IP+AI玩具”達(dá)成戰(zhàn)略意向，AI玩具拓展IP變現(xiàn)空間。（5）星輝娛樂：已在動(dòng)態(tài)玩具系列中儲備了機(jī)器人玩具、無人機(jī)玩具、語音遙控玩具等產(chǎn)品。（6）高樂股份：自有玩具品牌“GOLDLOK”，品類覆蓋電子電動(dòng)玩具、塑膠玩具、毛絨玩具、益智玩具、智能互動(dòng)玩具等。我們建議持續(xù)布局AI陪伴硬件賽道，優(yōu)選具備IP、內(nèi)容及平臺優(yōu)勢的公司，重點(diǎn)推薦奧飛娛樂、上海電影，受益標(biāo)的包括湯姆貓、實(shí)豐文化、星輝娛樂、高樂股份等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：大模型迭代進(jìn)展不及預(yù)期；新品推出時(shí)間延后；新品效果不及預(yù)期。