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行情概覽：本周（12.23-12.27）中信一級(jí)傳媒板塊下跌7.61%。本周傳媒板塊受市場(chǎng)影響有所回調(diào)，豆包映射仍然是近期主線。并購重組在政策刺激下預(yù)計(jì)仍為未來一段時(shí)間傳媒最核心主線，同時(shí)在國(guó)資委明確國(guó)企市值考核的背景下，傳媒國(guó)企訴求明顯提升，部分國(guó)企資金優(yōu)勢(shì)明顯，特別需要重視國(guó)企投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)模型能力也在不斷提升性能，AI產(chǎn)業(yè)處于持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展中，應(yīng)用逐步落地過程中，建議持續(xù)關(guān)注。
　　板塊觀點(diǎn)與關(guān)注標(biāo)的：1）資源整合預(yù)期：中視傳媒、國(guó)新文化、廣西廣電、唐德影視、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)、上海電影等；2）AI：昆侖萬維、湯姆貓、萬興科技、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點(diǎn)天下、視覺中國(guó)、盛通股份、焦點(diǎn)科技等；3）游戲：建議關(guān)注確定性強(qiáng)的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、吉比特，關(guān)注困境反轉(zhuǎn)的完美世界、ST華通；4）國(guó)企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）有邊際變化公司：博納影業(yè)、果麥文化、華立科技、奧飛娛樂等；6）教育：學(xué)大教育、盛通股份等；7）港股：關(guān)注【騰訊控股】【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】，K12教培龍頭【新東方】及業(yè)績(jī)彈性較大的區(qū)域龍頭【思考樂教育】【卓越教育】。
　　【12月國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口游戲版號(hào)發(fā)放，共135（（122+13）款游戲獲批?！?2月24日，國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)與進(jìn)口游戲版號(hào)同步發(fā)放，共135（（122+13）款游戲獲批。獲批的122款國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)包括120款移動(dòng)端游戲、11款客戶端游戲、2款主機(jī)游戲（（11款游戲同時(shí)獲得多端版號(hào)），騰訊《怪物獵人：旅人》、網(wǎng)易《無限大》《頭號(hào)追擊》、三七互娛《古籍修復(fù)師》《指尖像素城》、神州泰岳《第七紀(jì)幸存者》、愷英網(wǎng)絡(luò)《超級(jí)奇兵》《古龍群俠錄》《三國(guó)志霸王崛起》《小兵打天下》等游戲在列。獲批的13款進(jìn)口游戲版號(hào)包括11款移動(dòng)端游戲、4款客戶端游戲（（2款游戲同時(shí)獲得多端版號(hào)），網(wǎng)易《頭號(hào)追擊》、創(chuàng)夢(mèng)天地《永恒輪回》等游戲在列。
　　【谷歌發(fā)布最新AI推理模型“Gemini 2.0 Flash Thinking”?！抗雀璋l(fā)布最新的AI推理模型——“Gemini 2.0 Flash Thinking”。據(jù)谷歌官方介紹，Gemini2.0 Flash Thinking的思考速度比現(xiàn)有的所有模型快5倍，能夠在幾秒鐘內(nèi)解決復(fù)雜的數(shù)學(xué)、物理問題，甚至能夠破解摩斯代碼，這得益于其獨(dú)特的算法設(shè)計(jì)和強(qiáng)大的計(jì)算能力。此外，傳統(tǒng)AI模型的內(nèi)部決策過程對(duì)外界不可見，而Gemini 2.0 Flash Thinking通過引入一種創(chuàng)新功能，允許用戶查看模型的逐步推理過程，增強(qiáng)了模型的透明度和可信度。用戶可通過下拉菜單實(shí)時(shí)查看模型的推理過程。這種透明度不僅建立了用戶與模型間的信任感，也為監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)估AI系統(tǒng)的公平性和合規(guī)性提供了重要工具，并為開發(fā)者提供了優(yōu)化模型的機(jī)會(huì)，通過觀察推理過程發(fā)現(xiàn)潛在問題和改進(jìn)空間。
　　【微軟開源一套全能的Video Tokenizer，名為VidTok?！课④涢_源了一套全能的Video Tokenizer：VidTok。VidTok在連續(xù)和離散、不同壓縮率等多種設(shè)定下，各項(xiàng)指標(biāo)均顯著優(yōu)于SOTA模型。目前，VidTok代碼不僅開源，還支持用戶在自定義數(shù)據(jù)集上的微調(diào)，為研究者和開發(fā)者提供了一個(gè)高性能、易用的工具平臺(tái)。相對(duì)于現(xiàn)有的視頻Tokenizer，VidTok在模型架構(gòu)、量化技術(shù)、訓(xùn)練策略上分別做了創(chuàng)新，例如采用高效的混合模型架構(gòu)設(shè)計(jì)，用經(jīng)典的3D編碼器-解碼器結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新結(jié)合了3D、2D和1D卷積，有效地解耦空間和時(shí)間采樣等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險(xiǎn)。