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投資要點(diǎn)：
　　周報(bào)觀點(diǎn)：持續(xù)看好AI應(yīng)用方向，國(guó)內(nèi)以字節(jié)跳動(dòng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠仍在持續(xù)增加資本投入，未來(lái)有望加速催生國(guó)內(nèi)軟硬件AI生態(tài)。目前應(yīng)用層面仍處于從0到1的突破階段，未來(lái)隨著用戶數(shù)據(jù)的持續(xù)兌現(xiàn)，有望迎來(lái)爆發(fā)性成長(zhǎng)，回調(diào)持續(xù)看好AI應(yīng)用投資機(jī)會(huì)。
　　據(jù)Tech星球新聞報(bào)道，在微信內(nèi)測(cè)送禮物功能后，抖音也能實(shí)現(xiàn)送商品禮物，并支持本地生活團(tuán)購(gòu)和電商兩大領(lǐng)域的部分商品向好友贈(zèng)送。我們認(rèn)為大廠紛紛開(kāi)發(fā)送禮物功能，創(chuàng)新玩法有望增加用戶在社區(qū)電商的購(gòu)物習(xí)慣養(yǎng)成和轉(zhuǎn)化，增加商家的多渠道變現(xiàn)，建議關(guān)注代運(yùn)營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)類公司。
　　根據(jù)人民網(wǎng)百家號(hào)援引《中國(guó)微短劇行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2024）》預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)微短劇市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)504.4億元，同比增長(zhǎng)34.9%，呈現(xiàn)高行業(yè)景氣度。我們認(rèn)為短劇整體投流成本高，短視頻平臺(tái)加碼微短劇發(fā)展優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，持續(xù)看好短劇內(nèi)容提供商的新成長(zhǎng)機(jī)遇。
　　建議關(guān)注：1）AI+營(yíng)銷(xiāo)【浙文互聯(lián)、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、天地在線】，2）AI+IP娛樂(lè)【昆侖萬(wàn)維、中文在線、上海電影、華星創(chuàng)業(yè)、中廣天擇、姚記科技】；3）AI+電商【值得買(mǎi)、光云科技、焦點(diǎn)科技】；4）AI+玩具【實(shí)豐文化、奧飛娛樂(lè)、星輝娛樂(lè)】；5）游戲板塊：【ST華通、愷英網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、吉比特、三七互娛、巨人網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)】；6）影視：【捷成股份、華策影視、光線傳媒、博納影業(yè)、橫店影視、萬(wàn)達(dá)電影、幸福藍(lán)海】等；7）出版【南方傳媒、中原傳媒、皖新傳媒、時(shí)代出版】；8）首發(fā)經(jīng)濟(jì)：【鋒尚文化、電聲股份、風(fēng)語(yǔ)筑、凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、大豐實(shí)業(yè)】等。
　　海通組合周度走勢(shì)。海通傳媒12月組合周度下跌2.92%，申萬(wàn)傳媒指數(shù)下跌7.22%，滬深300指數(shù)上漲1.36%。
　　海通傳媒12月組合。騰訊控股（20%）、快手-W（20%）、分眾傳媒（20%）、神州泰岳（20%）、易點(diǎn)天下（10%）、愷英網(wǎng)絡(luò)（10%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管變化、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈、新游戲上線延期。