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事件：美國(guó)西部時(shí)間2025年1月7日至10日，2025 CES全球消費(fèi)電子展在美國(guó)舉辦，本次展會(huì)主題為“AIDIVEIN”。
　　多款A(yù)I玩具/陪伴類硬件產(chǎn)品發(fā)布，大多具備親和力外形。本次展會(huì)上有大量借助AI能力提升交互新鮮感的AI陪伴、AI寵物類產(chǎn)品展出，如來(lái)自日本的“錢(qián)包精靈”可以粘在手提包帶上，會(huì)隨著外部環(huán)境變化而四處“偷看”，中國(guó)團(tuán)隊(duì)的Ropet機(jī)器人可以利用鼻子上的攝像頭識(shí)別食物，或者與用戶聊天，另外還有TCL的AIMe概念陪伴機(jī)器人、Tombot的機(jī)器寵物、三星的Ballie滾動(dòng)機(jī)器人等。這些產(chǎn)品目前并沒(méi)有搭載特別復(fù)雜的AI功能，但都有著具備親和力的毛茸茸或圓潤(rùn)的外觀，在此基礎(chǔ)上借助AI提升交互的“真實(shí)感”，讓用戶更好的進(jìn)行情感投射，達(dá)到情感撫慰的效果。
　　圖像理解與語(yǔ)音交互能力發(fā)展后，AI眼鏡作為硬件載體可行性提升。AI眼鏡能夠借助攝像頭獲取外部畫(huà)面信息，并通過(guò)麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器與用戶交互，在圖像理解和語(yǔ)音交互的AI能力加持下，成為了較好的AI硬件載體，本次CES也有較多此類產(chǎn)品出現(xiàn)，如中國(guó)的Halliday可以幫助進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要并顯示，ThinkAR的AiLens集成了通話、音樂(lè)、翻譯、導(dǎo)航和智能助手功能。相比傳統(tǒng)AR眼鏡，AI眼鏡將畫(huà)面顯示作為了一種非必要功能，從而能夠有效降低硬件成本和產(chǎn)品重量，AI智能性、響應(yīng)速度、攝像頭質(zhì)量、續(xù)航、設(shè)計(jì)等或?qū)⒊蔀橹匾?jìng)爭(zhēng)維度。
　　投資建議：我們繼續(xù)看好2025年AI在各領(lǐng)域的應(yīng)用，特別是隨著語(yǔ)言交互、圖像理解、視頻生成等多模態(tài)能力的成熟，對(duì)內(nèi)容制作、陪伴、教育、電商營(yíng)銷(xiāo)等場(chǎng)景有可觀改造空間。推薦上海電影、值得買(mǎi)、愷英網(wǎng)絡(luò)，受益標(biāo)的南方傳媒、盛天網(wǎng)絡(luò)、昆侖萬(wàn)維、焦點(diǎn)科技、世紀(jì)天鴻。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI多模態(tài)推進(jìn)不及預(yù)期，AI硬件落地放緩，相關(guān)公司業(yè)績(jī)下滑。