>> 國泰君安-每日報告回放-250109
| 上傳日期： |
2025/1/9 |
大?。?/td>
| 928KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
-- |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
行業(yè)事件快評：機(jī)器人《黃仁勛發(fā)表CES 2025演講，機(jī)器人ChatGPT時刻即將到來》2025-01-09
黃仁勛發(fā)表主題演講，英偉達(dá)GPU加速進(jìn)化。1月7日上午，黃仁勛在CES2025大會上發(fā)表開幕主題演講。現(xiàn)場，黃仁勛宣布推出RTX 5090顯卡，性能上看，其是迄今最快的GeForce GPU。RTX 5090 GPU擁有920億個晶體管，提供每秒超過3.352千萬億次AI操作的計算能力，在Blackwell架構(gòu)創(chuàng)新和DLSS 4的加持下，RTX 5090的性能比上一代高出2倍，其售價為。同時，黃仁勛透露，英偉達(dá)Blackwell芯片已全面投入生產(chǎn)，所有主要云服務(wù)提供商均已建立系統(tǒng)，提供約200種不同型號和配置，來自15家硬件制造商。
世界基礎(chǔ)模型Cosmos發(fā)布，機(jī)器人ChatGPT時刻即將到來。黃仁勛除了推出Llama Nemotron語言基礎(chǔ)模型外，其還宣布推出世界基礎(chǔ)模型“Cosmos”。Cosmos世界基礎(chǔ)模型為開發(fā)人員提供了一種簡單的方法來生成大量真實的、基于物理的合成數(shù)據(jù)，以訓(xùn)練和評估他們現(xiàn)有的模型。該模型可以將圖像和文本轉(zhuǎn)換為機(jī)器人的可操作任務(wù)，無縫集成視覺和語言理解來執(zhí)行復(fù)雜的動作。由此，開發(fā)者可以通過NVIDIAIsaac Groot提供的四大支持（基礎(chǔ)機(jī)器人模型、數(shù)據(jù)管道、仿真框架和Thor機(jī)器人電腦）進(jìn)行數(shù)據(jù)收集，并通過Omniverse和Cosmos來進(jìn)行構(gòu)建大規(guī)模數(shù)據(jù)集以訓(xùn)練機(jī)器人。目前已經(jīng)公布的第一批使用者包括小鵬汽車、Uber，以及機(jī)器人公司1X、Agile Robots、Figure AI和Neura robotics等。黃仁勛稱，英偉達(dá)正在與全球開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)合作，推動物理AI的下一波進(jìn)展，機(jī)器人的ChatGPT時刻即將到來。
個人AI超級計算機(jī)即將問世，英偉達(dá)發(fā)力自動駕駛賽道。黃仁勛還宣布將于5月推出個人AI超級計算機(jī)，它具有足夠的處理能力來運行復(fù)雜的AI模型，黃仁勛表示，其目標(biāo)是創(chuàng)建一個名為Grace Blackwell NVLink72的巨型芯片。此外，英偉達(dá)還推出下一代汽車處理器“Thor”，這是一款革命性的機(jī)器人計算機(jī)，旨在處理大量傳感器數(shù)據(jù)。黃仁勛表示，英偉達(dá)和豐田將合作開發(fā)下一代自動駕駛汽車，英偉達(dá)的汽車業(yè)務(wù)將在2026年擴(kuò)大到50億美元。
投資建議：重點關(guān)注國內(nèi)機(jī)器人整機(jī)廠及核心零部件供應(yīng)商，相關(guān)公司包括：1）整機(jī)廠：受益標(biāo)的為賽力斯、東方精工；2）執(zhí)行器和電機(jī)：推薦標(biāo)的兆威機(jī)電，受益標(biāo)的為三花智控、拓普集團(tuán)、偉創(chuàng)電氣、鳴志電器、步科股份；3）減速器：受益標(biāo)的為中大力德、雙環(huán)傳動、豪能股份等；4）驅(qū)控類：受益標(biāo)的為峰岹科技、拓斯達(dá)；5）傳感器：推薦標(biāo)的為東華測試，受益標(biāo)的為柯力傳感、奧比中光、天準(zhǔn)科技；6）絲杠類：推薦標(biāo)的為恒立液壓、貝斯特、五洲新春和長盛軸承，受益標(biāo)的為北特科技和豐立智能等；
風(fēng)險提示：國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險、人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)政策不及預(yù)期風(fēng)險。
|
|
