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2024年北交所新股首日平均漲幅達(dá)218%，解禁期滿平均漲幅達(dá)129%
　　2024年全年北交所共上市23只新股，整體相較于2023年的77家下降較大。以銅冠礦建（2024-10-11上市）為界限，此前上市的2024新股首日漲跌幅平均值為111.34%，而銅冠礦建及以后上市的9只平均首日漲幅則躍升至383.12%，其中銅冠礦建達(dá)到731.41%為全年第一。2024年北交所新股首日平均漲幅達(dá)到217.69%。上市后6個(gè)月的平均漲幅達(dá)到129.12%，大幅超越2023年的35.21%。2024年上市6個(gè)月漲跌幅前五名分別為銅冠礦建、方正閥門、聚星科技、萬達(dá)軸承、科力股份，分別為352.66%、324.50%、282.72%、224.98%、222.40%。
　　2024打新參與規(guī)模大幅提升，新股戰(zhàn)配參與者中私募仍為主力機(jī)構(gòu)
　　2024年參與北交所新股發(fā)售的資金量相較此前的產(chǎn)生了大幅增長。2024年的23只新股中網(wǎng)上凍結(jié)資金在1000億元以下的僅占4%，1000-1500億元的占35%，1500-2000億元的占22%，2000-3000億元的占13%，剩余凍結(jié)金額規(guī)模在3000億以上的占到26%。同時(shí)參與新股發(fā)售的網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)也在2024年產(chǎn)生上升。從2024年新股數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)15-20萬戶5只，20-25萬戶7只，同時(shí)30萬戶以上的有8只。隨著從凍結(jié)資金量以及參與申購戶數(shù)的提升，新股整體中簽率在2024也產(chǎn)生了大幅下降。網(wǎng)上中簽率在2020-2024年分別為0.71%、2.46%、3.28%、1.85%、0.10%，2024年新股中簽率為近年最低。北交所戰(zhàn)配方面，23只新股共有183家/次戰(zhàn)配記錄，其中私募基金128家/次、券商自營34家/次、產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)9家/次、員工持股平臺(tái)6家/次、公募基金5家/次、保險(xiǎn)1家/次，從機(jī)構(gòu)參與度來看私募基金仍然是北交所戰(zhàn)配的主力。在券商參與的34家/次戰(zhàn)配記錄中，保薦券商進(jìn)行跟投的情況共有13家/次，占比達(dá)到了38%，剩下為券商自營的參與。私募基金作為北交所戰(zhàn)配參與的主力機(jī)構(gòu)類型，占到參與數(shù)量的70%、總盈利的60%，其包含的細(xì)分類型也較多。除了晨鳴、貝寅等經(jīng)常參與北交所戰(zhàn)配的機(jī)構(gòu)以外，2024年有限合伙私募機(jī)構(gòu)參與戰(zhàn)配的共有32家/次，總盈利達(dá)到14058.9萬元。
　　2025預(yù)計(jì)是戰(zhàn)配大年，大體量?jī)?yōu)質(zhì)排隊(duì)企業(yè)帶來機(jī)會(huì)
　　2024年整體從新股發(fā)行家數(shù)來看偏少，參考現(xiàn)階段北交所上市排隊(duì)企業(yè)名單來看，我們認(rèn)為2025年預(yù)計(jì)會(huì)是北交所戰(zhàn)配大年。截至2025年1月3日，北交所上市排隊(duì)企業(yè)共有108家（已受理及以上），其中12家已經(jīng)過會(huì)（含6家已經(jīng)提交注冊(cè)）。從公司基本面來看，12家已過會(huì)企業(yè)都屬于利潤體量較大、基本面情況較好的企業(yè)。這些企業(yè)的上市預(yù)計(jì)在2025年帶來較多的優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)配機(jī)會(huì)。同時(shí)，處于已受理/問詢階段的排隊(duì)企業(yè)中2023年歸母凈利潤達(dá)到8000萬元以上的規(guī)模較大企業(yè)共有24家，其中杰理科技2023全年達(dá)到29.31億元營收、6.23億元?dú)w母凈利潤。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。