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公司多年深耕傳感器領(lǐng)域，2024Q1-3營收同比+32.67%
　　奧迪威從事智能傳感器和執(zhí)行器制造及相關(guān)應(yīng)用。2024Q1-3公司實(shí)現(xiàn)營收4.47億元同比+32.67%，歸母凈利潤6748.33萬元同比+5.20%，扣非凈利潤6183.16萬元同比+1.05%。我們維持2024-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年歸母凈利潤分別為0.91/1.11/1.38億元，對應(yīng)EPS分別為0.64/0.79/0.98元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為33.8/27.6/22.2倍，我們看好公司多款新產(chǎn)品推出打開未來增長空間，維持“增持”評級。
　　汽車智駕升級推動超聲波傳感器迭代，公司強(qiáng)競爭力助力國產(chǎn)替代加速
　　汽車傳感器是超聲波傳感器應(yīng)用方面的主要下游領(lǐng)域，也是汽車電子控制系統(tǒng)不可或缺的一部分，隨著智能化滲透率提高，根據(jù)佐思汽研預(yù)計(jì)，2025年單車超聲波雷達(dá)安裝數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)7顆。泊車系統(tǒng)的優(yōu)化升級+行泊一體的推廣應(yīng)用，多家企業(yè)開發(fā)出新一代超聲波雷達(dá)AK2技術(shù)和產(chǎn)品。公司自主研發(fā)的AK2車載超聲波傳感器能滿足功能安全要求并適配AVPL2以上自動駕駛等級。此外，公司憑借先進(jìn)的工藝技術(shù)、質(zhì)量控制體系和長期的口碑積累，在國內(nèi)市場取得了一定的行業(yè)地位，持續(xù)對村田、博世等外資產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)份額替代且打出差異化優(yōu)勢。
　　公司人形機(jī)器人+壓觸傳感器多元開拓，實(shí)現(xiàn)新賽道突圍打開成長空間
　　超聲波傳感器作為成熟的機(jī)器視覺核心感知硬件，具備高精度的近程感知、低成本等顯著優(yōu)勢，是最契合人形機(jī)器人使用場景的傳感品類之一。人形機(jī)器人領(lǐng)域，隨著公司wafer級產(chǎn)品已完成預(yù)研，公司未來有望充分受益MEMS超聲波傳感器在人形機(jī)器人應(yīng)用。服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，2024年公司超聲波水下測距傳感器首次亮相AWE博覽會，同時(shí)發(fā)布六軸多頭精密點(diǎn)膠機(jī)器人和精密力控機(jī)械臂兩大精密制造設(shè)備，助力打開公司成長空間。壓觸傳感器應(yīng)用方面，2024年奧迪威與ScioSense聯(lián)合開發(fā)的超聲波無鉛流量計(jì)量方案首次亮相EnlitEurope2024；“KnockKnock”：智能觸覺感知技術(shù)新產(chǎn)品亮相成都國際汽車展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)、新品拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、原材料波動風(fēng)險(xiǎn)