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主要觀點(diǎn)
　　豆包成國(guó)內(nèi)大模型頂流。根據(jù)火山引擎，豆包大模型12月日均tokens使用量超過(guò)4萬(wàn)億，較5月發(fā)布時(shí)期增長(zhǎng)超過(guò)33倍。量子位智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計(jì)用戶規(guī)模已超過(guò)1.6億，11月平均每天有80萬(wàn)新用戶下載豆包，單日活躍用戶近900萬(wàn)，位居AI應(yīng)用全球第二、國(guó)內(nèi)第一。
　　豆包大模型家族全新升級(jí)。12月18-19日，在火山引擎FORCE 2024原動(dòng)力大會(huì)上，除了推出視覺(jué)理解模型之外，豆包大模型迎來(lái)全新升級(jí)。（1）豆包通用模型pro：全面對(duì)齊GPT-4o，使用價(jià)格僅為GPT4o的八分之一，綜合任務(wù)處理能力較5月份提升32%，在推理上提升13%，在指令遵循上提升9%，在代碼上提升58%，在數(shù)學(xué)上提升43%，在專業(yè)知識(shí)領(lǐng)域能力提升54%。（2）豆包·音樂(lè)模型4.0：從生成“高光片段”升級(jí)到“完整歌曲”，支持包括前奏、主歌、副歌、間奏、過(guò)渡段的3分鐘全曲創(chuàng)作，而用戶只需要簡(jiǎn)單的描述或上傳一張圖片。（3）豆包·文生圖模型：支持“一鍵P圖”和“一鍵海報(bào)”，在業(yè)界首次實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)生成漢字和一句話P圖的產(chǎn)品化能力，該模型已接入即夢(mèng)AI和豆包App。此外，火山引擎推出了一系列平臺(tái)和工具，包括火山方舟、扣子專業(yè)版、HiAgent、AI全棧云等產(chǎn)品，不斷降低AI應(yīng)用落地的門檻。
　　投資建議
　　我們認(rèn)為，以字節(jié)為代表的國(guó)產(chǎn)大模型崛起，以及小米等玩家的入局，有望拉動(dòng)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠在算力端的支出，國(guó)內(nèi)算力軍備競(jìng)賽剛剛開(kāi)始，國(guó)產(chǎn)算力廠商迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，建議關(guān)注：
　　AI芯片：海光信息、寒武紀(jì)、景嘉微、安博通（與江源合作）等
　　服務(wù)器：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼、軟通動(dòng)力、華勤技術(shù)、紫光股份等
　　交換機(jī)：銳捷網(wǎng)絡(luò)、紫光股份等
　　光模塊：光迅科技、華工科技等
　　IDC：潤(rùn)澤科技、光環(huán)新網(wǎng)、亞康股份、數(shù)據(jù)港、世紀(jì)互聯(lián)等
　　液冷：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、飛榮達(dá)、同飛股份等
　　電源：歐陸通、泰嘉股份、麥格米特等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI應(yīng)用落地不及預(yù)期；AI需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。