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CES2025 AI應(yīng)用終端大規(guī)模推新，AI+IoT深度融合
　　終端客戶對AI智算需求旺盛，互聯(lián)網(wǎng)廠商加大AIDC、服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施采購力度。BAT 2024年前三季度總資本開支為867.21億元，同比增長119.80%，2024Q3總資本開支為362.30億元，同比增長117.15%，環(huán)比增長57.93%。2024年服務(wù)器資本開支方面，據(jù)Omida數(shù)據(jù)，全球服務(wù)器資本開支約為2290億美金，其中，字節(jié)跳動(dòng)資本開支約為80億美金，騰訊約為60億美金，阿里巴巴約為30億美金，互聯(lián)網(wǎng)廠商持續(xù)投入算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，算力集群高密度化發(fā)展，對服務(wù)器及機(jī)柜散熱提出更高要求，有望拉動(dòng)間接蒸發(fā)冷、液冷散熱設(shè)備需求。
　　阿里云與傳音合作，互聯(lián)網(wǎng)廠商相繼落地AI模型
　　2025年1月7日，阿里云宣布與傳音控股達(dá)成合作，通義千問大模型已搭載在傳音旗下科技品牌TECNO推出的AI手機(jī)PHANTOMVFold2中，通過機(jī)身上特定的AI按鍵，用戶可一鍵調(diào)用端側(cè)大模型，在離線環(huán)境中依然可以流暢運(yùn)行多輪AI對話，并實(shí)現(xiàn)文檔及通話摘要。雙方在模型瘦身、工具鏈優(yōu)化、推理功耗優(yōu)化、內(nèi)存優(yōu)化等多個(gè)維度展開合作，此外在2024年3月，通義千文AI大模型已成功部署在聯(lián)發(fā)科天璣9300等旗艦芯片上。我們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)廠商與手機(jī)廠商合作助力AI大模型落地終端應(yīng)用，在賦能終端的同時(shí)有助于互聯(lián)網(wǎng)廠商實(shí)現(xiàn)用戶積累進(jìn)一步反哺AI能力，優(yōu)化模型推理應(yīng)用，建議關(guān)注AIDC產(chǎn)業(yè)鏈。
　　AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，重視AIDC智算中心產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)遇
　　建議重視AIDC智算中心產(chǎn)業(yè)鏈：【國產(chǎn)算力芯片】受益標(biāo)的：寒武紀(jì)、海光信息等；【字節(jié)/阿里/騰訊/百度等AIDC供應(yīng)商】推薦標(biāo)的：潤澤科技、寶信軟件；受益標(biāo)的：光環(huán)新網(wǎng)、世紀(jì)互聯(lián)、奧飛數(shù)據(jù)、萬國數(shù)據(jù)、科華數(shù)據(jù)等；【服務(wù)器電源】受益標(biāo)的：歐陸通、麥格米特等；【柴油發(fā)電機(jī)】受益標(biāo)的：科泰電源、玉柴動(dòng)力、泰豪科技、濰柴動(dòng)力等；【變壓器】受益標(biāo)的：金盤科技等；【液冷】推薦標(biāo)的：英維克；受益標(biāo)的：申菱環(huán)境、網(wǎng)宿科技、科華數(shù)據(jù)、高瀾股份、申菱環(huán)境、依米康、飛榮達(dá)等；【銅連接】受益標(biāo)的：博創(chuàng)科技、華豐科技、沃爾核材、鼎通科技、神宇股份等；【交換機(jī)及芯片】推薦標(biāo)的：盛科通信、紫光股份、中興通訊；受益標(biāo)的：銳捷網(wǎng)絡(luò)等；【服務(wù)器】推薦標(biāo)的：紫光股份、中興通訊；受益標(biāo)的：浪潮信息、華勤技術(shù)、烽火通信；【光通信】推薦標(biāo)的：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光電；受益標(biāo)的：華工科技、光迅科技、長光華芯、源杰科技等；【通信模組】推薦標(biāo)的：廣和通；受益標(biāo)的：移遠(yuǎn)通信、美格智能、華測導(dǎo)航等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：5G建設(shè)不及預(yù)期、AI發(fā)展不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦