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從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過(guò)視聽觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）英偉達(dá)推出基于全新Thor芯片的DRIVEHyperion自動(dòng)駕駛平臺(tái)；2）華陽(yáng)集團(tuán)景深式3DAR-HUD首發(fā)CES 2025；3）2025CES上，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技等廠商展示旗下重磅產(chǎn)品；4）均勝電子斬獲區(qū)域控制器訂單。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2024年11月，乘用車前視攝像頭滲透率為60.4%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為22.4%，同比+14.5pct，環(huán)比+1.8pct；2）華為駕駛芯片占比持續(xù)提升。2024年11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為18%，其中地平線、英偉達(dá)、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為12.9%、31.2%、17.1%、13.6%，同比分別變動(dòng)-1.4、+2.4、-17.1、+9.8pct，環(huán)比分別變動(dòng)-0.1、-2.9、+5.5、-0.6pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)以上功能的乘用車滲透率11月同比+5pct。2024年11月，乘用車行業(yè)L2級(jí)以上滲透率為16%，同比+5pct，高速NOA、城區(qū)NOA滲透率分別為15%、10.2%，同比分別+6、+7pct，環(huán)比分別+2、+2pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)11月的滲透率分別為60.4%、49.5%、6.5%，同比分別變動(dòng)+3、-2、+4pct，環(huán)比分別變動(dòng)+2、+1、+0pct。2）域控制器：2024年11月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為18%，同比+7.8pct，環(huán)比+2.4pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器11月滲透率分別為83.1%、50.1%、16.2%、31.9%，同比分別變動(dòng)+7、+4、+4、-pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+0、+0、+2pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)：OTA、T-BOX11月滲透率分別75.1%、71.6%，同比分別+7、+5pct。
　　投資建議：整車推薦小鵬汽車、賽力斯。零部件基于數(shù)據(jù)流推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦豪恩汽電；數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，推薦滬光股份；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、華陽(yáng)集團(tuán)、保隆科技、伯特利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車智能駕駛滲透速度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。