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行情回顧及估值：申萬電子板塊近2周（01/10-01/23）累計(jì)上漲3.51%，跑贏滬深300指數(shù)2.88個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名；板塊1月累計(jì)上漲1.06%，跑贏滬深300指數(shù)4.40個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名；板塊今年累計(jì)上漲1.06%，跑贏滬深300指數(shù)4.40個百分點(diǎn)，在申萬行業(yè)中排名第3名。估值方面，截至1月23日，SW電子板塊PETTM（剔除負(fù)值）為46.75倍，處于近5年94.49%分位、近10年74.71%分位。
　　產(chǎn)業(yè)新聞：（1）日本軟銀集團(tuán)、美國開放人工智能研究中心和美國甲骨文公司三家企業(yè)將投資5000億美元，用于在美國建設(shè)支持人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。（2）OpenAI宣布推出名為“Operator”的AI智能體，使用自己的瀏覽器為用戶執(zhí)行任務(wù)，現(xiàn)階段僅向美國Pro訂閱用戶開放。Operator使用自家瀏覽器，可以執(zhí)行填寫表單、訂購雜貨，甚至創(chuàng)建表情包等各種重復(fù)的瀏覽器任務(wù)。（3）安費(fèi)諾的最新財(cái)報(bào)大超預(yù)期。受AI數(shù)據(jù)中心推動，2024Q4該公司的收入和調(diào)整后攤薄EPS均超出指引上限和市場預(yù)期。（4）字節(jié)跳動（抖音集團(tuán)）旗下蕪湖江東名邑科技有限公司擬在安徽蕪湖建設(shè)火山引擎長三角算力中心項(xiàng)目，項(xiàng)目環(huán)境影響評價文件近日獲受理，并正在實(shí)施批前公示。該項(xiàng)目總投資80億元，設(shè)計(jì)服務(wù)器機(jī)柜數(shù)為21824臺，網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜236臺，一座220kV變電站。（5）IDC：2024年第四季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約7643萬臺，同比增長3.9%。（6）三星電子正式發(fā)布了其最新旗艦智能手機(jī)三星Galaxy S25系列，搭載了高通驍龍8至尊版移動平臺（for Galaxy），該芯片組專為Galaxy AI量身定制，NPU性能提升了40%，CPU性能提升了37%，GPU性能提升30%。
　　周觀點(diǎn)：近日特朗普宣布AI基礎(chǔ)設(shè)施投資計(jì)劃，美國開放AI研究中心與OpenAI、軟銀、甲骨文等三家公司將投資5000億美元，打造“星際之門”項(xiàng)目，用以支持AI發(fā)展。國內(nèi)方面，近期豆包、幻方、kimi密集發(fā)布模型，性能進(jìn)一步提升，同時字節(jié)火山引擎長三角算力中心披露總投資約80億元，進(jìn)一步加碼AI領(lǐng)域投資，預(yù)計(jì)也將帶動國內(nèi)其他大廠積極跟進(jìn)。在海內(nèi)外共振下，AI算力投入有望進(jìn)一步加大，AI服務(wù)器終端，芯片、光銅連接、PCB/CCL、電源等零部件環(huán)節(jié)將持續(xù)受益。
　　風(fēng)險提示：需求釋放不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；全球貿(mào)易摩擦加劇等。