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事件：2025年1月24日，華海清科公布2024年業(yè)績預(yù)告，2024全年預(yù)計(jì)營業(yè)收入33.50至37.50億元，同比增長同比增長33.57%至49.52%；歸母凈利潤為9.70-10.80億元，同比增長34.02%至49.22%。
　　設(shè)備業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，助力公司營收高增：公司憑借產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)了CMP設(shè)備的市場占有率和收入規(guī)模的持續(xù)提升。公司新產(chǎn)品研發(fā)和銷售也進(jìn)展順利，減薄裝備、清洗裝備、晶圓再生、CDS和SDS等新業(yè)務(wù)的市場開拓初顯成效。
　　收購芯崳半導(dǎo)體進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品線：公司擬合計(jì)使用自有資金不超過10.045億元，收購公司參股子公司芯半導(dǎo)體（上海）有限公司剩余82%的股權(quán)，本次交易完成后，芯崳公司將成為公司全資子公司。收購?fù)瓿珊蠊緦⒓友邪l(fā)投入，以實(shí)現(xiàn)離子注入設(shè)備的持續(xù)迭代升級和新產(chǎn)品開發(fā)，進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線。
　　公司北京廠區(qū)順利啟用：2025年1月15日，華海清科北京廠正式啟用。北京廠區(qū)總建筑面積為7萬多平方米，用于開展高端半導(dǎo)體裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。新廠啟用后，將進(jìn)一步推動濕法、減薄、化學(xué)機(jī)械拋光等先進(jìn)半導(dǎo)體裝備的生產(chǎn)，整體生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模與技術(shù)研發(fā)實(shí)力都將進(jìn)一步提升，是華海清科發(fā)展的又一重要里程碑，為今后的創(chuàng)新突破奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.57/46.87/57.32億元，歸母凈利潤10.15/13.85/16.91億元。對應(yīng)PE分別為36.67/26.86/22.00倍，維持“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)晶圓廠設(shè)備采購放緩；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。