>> 國元國際-2月核心薦股-250205
| 上傳日期： |
2025/2/5 |
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| 545KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國元國際 |
| 評級： |
-- |
作者： |
段靜嫻 |
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核心推薦邏輯
中國電力
1）國家電投新能源旗艦平臺地位確立，集團資產(chǎn)注入拉開序幕；2）加速清潔能源轉(zhuǎn)型，公司目標2025年清潔能源占比達到90%，未來公司業(yè)績增長進入快車道；3）智慧儲能業(yè)務成為公司新業(yè)務增長點，有利提升整體估值水平
華潤電力
1）國家嚴格監(jiān)管長協(xié)煤兌現(xiàn)率，2023年動力煤價格下行帶來火電盈利反轉(zhuǎn)；2）清潔能源加速轉(zhuǎn)型，清潔能源資產(chǎn)優(yōu)勢高效，估值優(yōu)勢明顯
龍源電力
1）母公司分批注入新能源資產(chǎn)，打造新能源旗艦平臺；2）公司作為行業(yè)龍頭，資源分布優(yōu)勢顯著；3）盡享以大代小風電機組提質(zhì)增效政策紅利; 4）A+H折價明顯，市場回暖估值修復可期。
小米集團-W
高端手機取得突破，國內(nèi)外市場份額提升；小米汽車開局良好
瑞聲科技
光學毛利有望在2023年Q4轉(zhuǎn)正。疊加手機行業(yè)復蘇，公司2024年利潤彈性大。收購PSS有利于公司快速打開車載市場
比亞迪電子
汽車電子與歐洲家用戶儲產(chǎn)品2023年有望倍增，成為公司新的業(yè)績增長引擎。北美大客戶的零部件和組裝業(yè)務保持平穩(wěn)。2023年是公司業(yè)績拐點
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