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2024年呋喹替尼海外銷售額達(dá)2.82億美元
　　武田制藥FY2024 Q3財(cái)報(bào)（武田制藥FY2024為自然年2024Q2-2025Q1）顯示，2024Q2-Q4呋喹替尼海外收入361億日元，即2.34億美元（以2月4日美元兌日元匯率計(jì)算），其中美國(guó)收入325億日元（占比90%）；單Q4收入130億日元（約0.84億美元），環(huán)比+17.1%。基于公司核心產(chǎn)品呋喹替尼于海外市場(chǎng)快速放量，我們上調(diào)公司2024及2025年歸母凈利潤(rùn)、下調(diào)2026年歸母凈利潤(rùn)為3.00/8.45/11.8億元（原預(yù)計(jì)為2.60/8.39/14.46億元），EPS為0.3/1.0/1.4元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為57.8 /20.6/14.7倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　呋喹替尼海外需求強(qiáng)勁，2024年Q4實(shí)現(xiàn)收入0.84億美元
　　呋喹替尼2023Q4至2024Q4海外收入分別為22億日元（0.14億美元）、78億日元（0.50億美元）、119億日元（0.77億美元）、111億日元（0.71億美元）、130億日元（0.84億美元），海外需求強(qiáng)勁；2024H1國(guó)內(nèi)銷售額6100萬(wàn)美元（同比+8%），銷售分成4600萬(wàn)美元（同比+9%）。賽沃替尼2024H1國(guó)內(nèi)銷售額為2590萬(wàn)美元（同比+18%），銷售分成1310萬(wàn)美元（同比-14%）。索凡替尼2024H1國(guó)內(nèi)銷售額為2540萬(wàn)美元（同比+12%）。
　　賽沃替尼國(guó)內(nèi)進(jìn)展順利，多個(gè)催化劑有望逐步兌現(xiàn)
　　賽沃替尼：聯(lián)合奧希替尼用于治療伴有MET擴(kuò)增的接受一線EGFRTKI治療后疾病進(jìn)展的EGFR突變陽(yáng)性局部晚期或轉(zhuǎn)移性非小細(xì)胞肺癌患者的新藥上市申請(qǐng)已于2025年1月2日獲NMPA受理并予以優(yōu)先審評(píng)。索樂匹尼布：2L治療免疫性血小板減少癥有望于2025年在中國(guó)獲批上市，已于2024年年中在美國(guó)/歐洲啟動(dòng)劑量探索試驗(yàn)。他澤司他：3L濾泡性淋巴瘤有望于2025年年中在中國(guó)獲批上市。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物臨床研發(fā)失敗、藥物安全性風(fēng)險(xiǎn)、核心成員流失等。