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【基金】公募FOF基金2024年4季報(bào)分析：被動(dòng)基金持倉大幅提升，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所分化
　　4季度以及未來，48位基金經(jīng)理對(duì)A股、美股、債券、黃金等多類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)偏好均有所分化，但都更重視全球、多資產(chǎn)、多策略的配置。
　　【固定收益】2月轉(zhuǎn)債月報(bào)：小盤行情可期，關(guān)注AI應(yīng)用機(jī)會(huì)
　　2月小盤股有望迎來階段表現(xiàn)，利好轉(zhuǎn)債表現(xiàn)。1）美國對(duì)我國加征關(guān)稅靴子落地，短期海外不確定性降低；2）1月A股業(yè)績預(yù)告有條件披露完畢，業(yè)績暴雷風(fēng)險(xiǎn)基本釋放完畢；3）DeepSeek有望推動(dòng)市場風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，催化新一輪的AI行情。并且日歷效應(yīng)也站在小盤股這邊，過去10年中證2000指數(shù)2月上漲概率80%。轉(zhuǎn)債估值當(dāng)前雖已處于歷史相對(duì)高位，但正股預(yù)期偏強(qiáng)，下方支撐較為堅(jiān)實(shí)，2月轉(zhuǎn)債仍有較好的機(jī)會(huì)。
　　【北交所】北交所市場點(diǎn)評(píng)——20250205：DeepSeek概念引爆AI主線，科技板塊輪動(dòng)延續(xù)
　　1、短線：緊抓DeepSeek概念擴(kuò)散機(jī)會(huì)，優(yōu)先配置算力基礎(chǔ)設(shè)施、傳感器等細(xì)分領(lǐng)域龍頭；2、中線：布局人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈（傳感器、減速器等）及半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代方向，靜待政策與產(chǎn)業(yè)共振