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eVTOL與機(jī)器人助力固態(tài)電池打開新空間
　　2025年1月28日晚，由峰飛航空研制的2噸級eVTOL搭載寧德時代電池在春晚進(jìn)行了飛行展示，當(dāng)晚宇樹科技機(jī)器人也亮相春晚《秧BOT》舞蹈節(jié)目。春晚亮相V2000CG“凱瑞歐”eVTOL采用復(fù)合翼構(gòu)型，兼具垂直起降和水平巡航能力，最大起飛重量2噸，最高時速200公里，純電最大航程達(dá)250公里。寧德時代與峰飛航空的合作，助力低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品量產(chǎn)節(jié)奏加快，由于eVTOL電池價值量高且是易耗品，預(yù)計(jì)eVTOL可打開固態(tài)電池廣闊市場空間。2024年12月，宇樹科技與曼恩斯特達(dá)成合作，有望推進(jìn)固態(tài)電池在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用。
　　1月車企端銷量表現(xiàn)分化
　　據(jù)乘聯(lián)分會預(yù)測，2025年1月新能源車零售量可達(dá)72萬輛，滲透率約41.1%。分車企來看，1月比亞迪銷量達(dá)30.05萬輛，同比+49%，位居第一；吉利銷量達(dá)12.1萬輛，同比+84%；小鵬汽車與零跑汽車表現(xiàn)亮眼，小鵬1月交付量高增，達(dá)3.0萬輛，同比+268%，超越理想重回造車新勢力榜首，零跑1月銷量達(dá)2.5萬輛，同比+105%；理想銷量近3萬輛，同環(huán)比均下降；廣汽埃安1月銷量同比下滑明顯。
　　美國光伏政策態(tài)度趨于明朗
　　特朗普于2025年2月1日簽署政令，要求對我國進(jìn)口商品征收10%額外關(guān)稅。由于UFLPA法案限制，我國對美直接出口組件難度較大且數(shù)量很少，因此加征關(guān)稅影響微乎其微，逆變器由于加征幅度較小，我國產(chǎn)品競爭優(yōu)勢仍較突出，成本或?qū)⒂行鲗?dǎo)?？紤]1月20日撤銷IRA法案的政令，或?qū)Ω懊澜◤S規(guī)劃產(chǎn)生消極影響，但同時美國對光伏的政策不確定性正在消除，有利于我國企業(yè)采取應(yīng)對措施。
　　DeepSeek有望帶動國產(chǎn)算力軟硬件體系進(jìn)一步成熟
　　2月4日，DeepSeek-R1/V3/V2、Janus-Pro上線昇騰社區(qū)，支持在昇騰硬件平臺快速部署；同日潞晨科技聯(lián)合華為，發(fā)布基于昇騰算力的DeepSeek R1系列推理API；2月5日，據(jù)tom's hardware報(bào)道，在執(zhí)行基于DeepSeek模型的推理任務(wù)中，昇騰910C性能可達(dá)到英偉達(dá)H100的60%。國產(chǎn)算力軟硬件體系的深度適配集成，有望進(jìn)一步提高市場份額，并進(jìn)一步推動應(yīng)用端的成熟以及整體算力需求的提升，持續(xù)帶動UPS、液冷、服務(wù)器電源、柴發(fā)等設(shè)備需求的增長。
　　投資建議：關(guān)注AI及固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈
　　國產(chǎn)算力軟硬件體系的逐漸成熟有望帶動配套基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的需求增長，建議關(guān)注液冷環(huán)節(jié)的英維克、申菱環(huán)境，UPS環(huán)節(jié)的科華數(shù)據(jù)、科士達(dá)；eVTOL及人形機(jī)器人有望帶動固態(tài)電池廣闊成長空間，建議關(guān)注已與峰飛達(dá)成戰(zhàn)略合作的寧德時代、積極布局LiTFSI的多氟多以及干法電極龍頭納科諾爾，同時建議關(guān)注機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的科達(dá)利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)推進(jìn)不及預(yù)期；需求不及預(yù)期；政策變動風(fēng)險(xiǎn)