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事件
　　A股成交額較周二略增加，多數(shù)板塊上漲。滬指上漲0.85%至3346.39點(diǎn)，較24年末下跌0.16%；創(chuàng)業(yè)板指上漲1.81%至2191.76點(diǎn)，較24年末上漲2.34%；風(fēng)格指數(shù)方面，代表大盤股的滬深300上漲0.95%至3919.86點(diǎn)，較24年末下跌-0.38%；中證500上漲1.40%至5940.53點(diǎn)，較24年末上漲3.75%。行業(yè)層面，房地產(chǎn)上漲3.10%，電子上漲2.67%，計(jì)算機(jī)上漲2.56%，有色金屬下跌0.62%，煤炭下跌0.42%，紡織服飾下跌0.25%。市場(chǎng)成交額為17118.76億元，較前一交易日放量338.93億元，北向資金總成交1948.67億元；南向資金凈買入75.11億元。
　　板塊方面，DeepSeek：消息面，國家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)推出“AI生態(tài)伙伴加速計(jì)劃”，提供3個(gè)月DeepSeekAPI接口免費(fèi)使用、千萬卡時(shí)算力資源池等激勵(lì)。近期芯片廠商、電信運(yùn)營商、手機(jī)、汽車企業(yè)等陸續(xù)接入DeepSeek。培育鉆石：消息面，中國科研團(tuán)隊(duì)人工合成出超級(jí)鉆石，為打破立方金剛石應(yīng)用局限提供可能。算力租賃：DeepSeek爆火，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈加速，提升算力層需求，算力板塊上漲。AI醫(yī)療：AI在機(jī)器學(xué)習(xí)、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)等領(lǐng)域的突破性成就，正逐步展現(xiàn)其在醫(yī)藥研發(fā)領(lǐng)域的巨大潛力。AI廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥領(lǐng)域，除了應(yīng)用于診療領(lǐng)域還廣泛應(yīng)用于手術(shù)機(jī)器人、醫(yī)療影響設(shè)備、輔助藥物設(shè)計(jì)及基因檢測(cè)等領(lǐng)域。機(jī)器人：人形機(jī)器人登上春晚；特斯拉為量產(chǎn)機(jī)器人做準(zhǔn)備；Figure稱在機(jī)器人上取得“重大突破”，機(jī)器人板塊熱度持續(xù)。影視、IP經(jīng)濟(jì)：《哪吒2》實(shí)時(shí)票房破91億；貓眼專業(yè)版最新預(yù)測(cè)總票房160.3億元，沖擊全球電影票房榜前五。智能駕駛、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈：Robotaxi可以大大降低交通事故死亡率，蘿卜快跑的實(shí)際出險(xiǎn)率僅為人類駕駛員的1/14的，智能駕駛、新能源車產(chǎn)業(yè)鏈上漲。房地產(chǎn)：彭博稱萬科有望獲得政府救助資金支持，地產(chǎn)板塊拉升。
　　觀點(diǎn)
　　市場(chǎng)早盤震蕩仍存在分歧，午盤科技強(qiáng)勢(shì)板塊持續(xù)走高，疊加券商股尾盤上行，助力指數(shù)拉升。整體來看，市場(chǎng)情緒再次活躍，熱門方向有資金承接，同時(shí)輪動(dòng)板塊也有資金助力拉升，兩會(huì)前處于政策、業(yè)績(jī)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的真空期，對(duì)宏觀政策和產(chǎn)業(yè)政策預(yù)期較強(qiáng)，資金相對(duì)活躍，因此彈性較高、有想象空間的小盤風(fēng)格收益高于大盤，目前開始至兩會(huì)之前，科技部分板塊開始輪動(dòng)，市場(chǎng)風(fēng)格可能仍然以成長(zhǎng)類+制造類為主，科技仍有勝率。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)風(fēng)格變化，資金進(jìn)場(chǎng)意愿不足，政策落地不及預(yù)期