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事件描述
　　美國(guó)時(shí)間2月9日，OpenAICEOSam Altman在其個(gè)人博客分享了他對(duì)人工智能經(jīng)濟(jì)學(xué)的三個(gè)觀察（《Three Observations》）。
　　事件評(píng)論
　　AI經(jīng)濟(jì)學(xué)“三大觀察”或?qū)⑼苿?dòng)AI相關(guān)投資持續(xù)增長(zhǎng)。1）性能與資源的對(duì)數(shù)關(guān)系：SamAltman強(qiáng)調(diào)Scaling Law仍將持續(xù)有效，AI模型的智能水平與訓(xùn)練和運(yùn)行所使用資源（訓(xùn)練算力、數(shù)據(jù)、推理算力）的對(duì)數(shù)成正比。因而投入足夠的資源，就可以獲得穩(wěn)定、可預(yù)測(cè)的大模型性能提升；2）成本下降的“超摩爾定律”：特定AI水平的成本每12個(gè)月下降約10倍，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)摩爾定律的速度，這樣的降本速度下，或?qū)⑼苿?dòng)需求大幅提升；3）模型線性增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值超指數(shù)級(jí)擴(kuò)張，而這種非線性效應(yīng)將驅(qū)動(dòng)AI投資持續(xù)指數(shù)級(jí)擴(kuò)張。
　　海外AI領(lǐng)域投資持續(xù)增長(zhǎng)，或可印證其觀點(diǎn)。1月，美國(guó)新任總統(tǒng)特朗普在白宮宣布了“星際之門”計(jì)劃，OpenAI、軟銀和甲骨文三家公司將總計(jì)5000億美元投資AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2月，法國(guó)總統(tǒng)馬克龍也宣布，將投資1090億歐元用于建設(shè)AI。同時(shí)，亞馬遜、微軟、谷歌和Meta等科技巨頭也紛紛在其財(cái)報(bào)會(huì)議上宣布，將加大在人工智能領(lǐng)域的投入。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這四家公司今年的總資本支出預(yù)計(jì)將超過3200億美元。AI技術(shù)演進(jìn)推動(dòng)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值逐步釋放的背景下，AI領(lǐng)域投資仍有望持續(xù)增長(zhǎng)。
　　AI智能體逐步推出，重構(gòu)全球生產(chǎn)力。當(dāng)下，OpenAI正全力布局的AI智能體，并視其為AGI落地的關(guān)鍵載體。Altman以軟件工程師為例，AI智能體或?qū)⒖梢栽谌祟惐O(jiān)督下替代資深軟件工程師完成大部分工作，同時(shí)，AI智能體的規(guī)?；渴鹩型蠓档腿肆Τ杀尽Ｎ磥戆偃f量級(jí)的AI智能體或?qū)⒃诖罅款I(lǐng)域落地，成為企業(yè)的“數(shù)字勞動(dòng)力基座”，重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)格局。
　　“三個(gè)觀察”揭示AI經(jīng)濟(jì)學(xué)新范式，AI投資有望持續(xù)增長(zhǎng)?！叭齻€(gè)觀察”揭示了AI技術(shù)演進(jìn)與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的底層邏輯，AI產(chǎn)業(yè)變革或?qū)⒅厮苁澜绠a(chǎn)業(yè)格局。當(dāng)下，海外在AI領(lǐng)域的投入正持續(xù)增長(zhǎng)，而隨著人工智能成本的持續(xù)下降，人工智能使用需求或?qū)⒊掷m(xù)爆發(fā)，AI智能體等人工智能落地形式有望催生新商業(yè)模式，重構(gòu)全球生產(chǎn)力。建議關(guān)注（1）AIAgent逐漸成熟，建議關(guān)注陪伴機(jī)器人、個(gè)人助理、企業(yè)助理場(chǎng)景的持續(xù)進(jìn)展；（2）兼具場(chǎng)景&技術(shù)優(yōu)勢(shì)的垂類廠商，享受技術(shù)&工具逐漸完善下的場(chǎng)景升級(jí)紅利；（3）建議關(guān)注技術(shù)優(yōu)勢(shì)廠商，以多模態(tài)為代表，有望深入更多場(chǎng)景拓寬業(yè)務(wù)邊界；4）算力基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)增長(zhǎng)，建議關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)產(chǎn)大模型領(lǐng)軍企業(yè)：科大訊飛，國(guó)產(chǎn)算力芯片龍頭：寒武紀(jì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期；
　　2、下游應(yīng)用需求不及預(yù)期。