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DeepSeek模型技術(shù)驚艷，用戶飆升
　　DeepSeek-R1性能對(duì)齊OpenAI-o1正式版，且價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著。1月20日，DeepSeek-R1正式發(fā)布，并同步開(kāi)源模型權(quán)重。DeepSeek-R1在后訓(xùn)練階段大規(guī)模使用了強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)，僅用較少標(biāo)注數(shù)據(jù)較大提升了模型推理能力。在數(shù)學(xué)、代碼、自然語(yǔ)言推理等任務(wù)上，性能比肩OpenAI o1正式版。DeepSeek-R1較o1系列模型性價(jià)比突出，API服務(wù)定價(jià)為每百萬(wàn)輸入tokens 1元（緩存命中）/ 4元（緩存未命中），每百萬(wàn)輸出tokens 16元，有望助力國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用生態(tài)發(fā)展。
　　DeepSeek成為全球增速最快的AI應(yīng)用之一。根據(jù)AI產(chǎn)品榜公眾號(hào)，截至1月31日，DeepSeek霸榜蘋(píng)果應(yīng)用商店美國(guó)等157個(gè)國(guó)家/地區(qū)的第一名。根據(jù)QuestMobile，截至2月1日，DeepSeek成史上最快突破3000萬(wàn)日活A(yù)PP。
　　DeepSeek暫停API服務(wù)充值，算力資源緊張催生廣闊云計(jì)算需求。2月6日，DeepSeek官網(wǎng)聲明稱，“當(dāng)前服務(wù)器資源緊張，已暫停API服務(wù)充值”。我們認(rèn)為DeepSeek模型憑借優(yōu)異性能和低成本優(yōu)勢(shì)引燃應(yīng)用端需求，云計(jì)算作為底層算力支撐有望顯著受益，建議重視云廠商AI“賣鏟人”成長(zhǎng)潛力。
　　海內(nèi)外云廠商和應(yīng)用公司爭(zhēng)相上線，國(guó)產(chǎn)AI前景可期
　　多位海外知名AI公司CEO高度評(píng)價(jià)DeepSeek技術(shù)能力，多家海外科技巨頭宣布接入DeepSeek-R1，充分驗(yàn)證DeepSeek領(lǐng)先地位。蘋(píng)果公司CEO庫(kù)克稱贊DeepSeek是一款能顯著提升效率的創(chuàng)新產(chǎn)品。微軟CEO納德拉認(rèn)為，DeepSeek的高效性將推動(dòng)AI技術(shù)的普及和應(yīng)用，使更多行業(yè)能夠受益于人工智能的進(jìn)步。此外，微軟、亞馬遜云、英偉達(dá)宣布DeepSeek，充分彰顯DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)AI模型技術(shù)實(shí)力。
　　國(guó)內(nèi)多家云廠商上線DeepSeek，助力國(guó)產(chǎn)AI發(fā)展。根據(jù)智東西統(tǒng)計(jì)，華為云、天翼云、騰訊云、阿里云、火山引擎、聯(lián)通云、移動(dòng)云等9家國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭，均宣布對(duì)DeepSeek的支持。此外，多家應(yīng)用公司宣布接入DeepSeek模型，我們看好DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)AI模型技術(shù)實(shí)力，有望助力國(guó)產(chǎn)AI應(yīng)用繁榮。
　　投資建議
　　我們持續(xù)堅(jiān)定看好DeepSeek為代表的國(guó)產(chǎn)AI產(chǎn)業(yè)崛起趨勢(shì)，應(yīng)用推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、合合信息、鼎捷數(shù)智、拓爾思、金蝶國(guó)際、焦點(diǎn)科技、稅友股份、上海鋼聯(lián)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、普元信息等，受益標(biāo)的包括每日互動(dòng)、高偉達(dá)、漢王科技、金橋信息、漢儀股份、三六零、萬(wàn)興科技、泛微網(wǎng)絡(luò)、潤(rùn)達(dá)醫(yī)療、彩訊股份、福昕軟件、新致軟件、漢得信息、興圖新科等。
　　算力領(lǐng)域，云廠商受益標(biāo)的包括青云科技-U、優(yōu)刻得-W、首都在線、金山云等，推薦淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等，受益標(biāo)的包括寒武紀(jì)、紫光股份、工業(yè)富聯(lián)、景嘉微、遠(yuǎn)東股份等；華為昇騰生態(tài)，推薦軟通動(dòng)力、神州數(shù)碼、卓易信息等，受益標(biāo)的包括高新發(fā)展、廣電運(yùn)通、烽火通信、拓維信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)落地不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。