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深信服此次升級(jí)不僅強(qiáng)化了其在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，更通過DeepSeek開源生態(tài)與AICP算力平臺(tái)的深度整合，為行業(yè)提供了“高性能、低成本、易部署”的AI轉(zhuǎn)型路徑。未來，深信服有望成為企業(yè)級(jí)大模型部署的核心服務(wù)商，推動(dòng)AI技術(shù)從“可用”向“好用”邁進(jìn)。
　　公司宣布對(duì)“一朵云”平臺(tái)進(jìn)行面向AI的全方位升級(jí)
　　公司在2025年2月17日的深信服核心合作伙伴論壇中宣布對(duì)“一朵云”平臺(tái)進(jìn)行面向AI的全方位升級(jí)，重點(diǎn)圍繞大模型場景的智算承載、應(yīng)用構(gòu)建與成本優(yōu)化展開。此次升級(jí)包含三大核心方向：
　　1）線下基礎(chǔ)設(shè)施智能化轉(zhuǎn)型：通過“HCI+AICP新一代超融合”解決方案，用戶僅需在現(xiàn)有集群中增加一臺(tái)GPU節(jié)點(diǎn)即可快速部署DeepSeek等企業(yè)級(jí)大模型，支持英偉達(dá)及天數(shù)智芯、昇騰等國產(chǎn)算力卡，實(shí)現(xiàn)異構(gòu)算力統(tǒng)一管理。
　　2）線上托管云服務(wù)擴(kuò)展：新增AI服務(wù)目錄，用戶可通過訂閱方式直接獲取DeepSeek等大模型服務(wù)，支持專屬資源部署，降低模型調(diào)用門檻。
　　3） AI應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)發(fā)布：內(nèi)置RAG（檢索增強(qiáng)生成）最佳實(shí)踐流程，支持智能分片與知識(shí)庫直連，用戶無需技術(shù)背景即可完成應(yīng)用構(gòu)建與調(diào)優(yōu)，顯著縮短開發(fā)周期。
　　此次升級(jí)的關(guān)鍵突破在于推理性能優(yōu)化。實(shí)測數(shù)據(jù)顯示，相比個(gè)人開發(fā)者常用的Ollama方案，AICP算力平臺(tái)在32B模型的問答場景下，并發(fā)能力提升8-10倍，總吞吐量增長10倍以上，同時(shí)硬件資源需求大幅降低（如INT4精度下僅需2張4090顯卡）。
　　DeepSeek開源與成本優(yōu)化，有望催化AI應(yīng)用全面爆發(fā)
　　我們認(rèn)為隨著DeepSeek V3/R1等高質(zhì)量大模型的開源以及其在推理側(cè)的成本優(yōu)化特性，大模型正在加速從技術(shù)探索向規(guī)?；瘧?yīng)用落地轉(zhuǎn)變。具體從三個(gè)方面體現(xiàn)：
　　1）開源適配與安全可控：DeepSeek開源有利于更加便捷的私有化/專有云端部署，契合國內(nèi)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全與合規(guī)的高要求（如金融、司法領(lǐng)域），同時(shí)其性能優(yōu)于多數(shù)開源及閉源模型，顯著提升場景ROI。
　　2）部署成本大幅降低：通過MoE專家模型架構(gòu)以及模型蒸餾與量化技術(shù)（如DeepSeek-R1-Distil-Qwen系列小模型），企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)需求靈活選擇模型規(guī)模，結(jié)合AICP算力平臺(tái)的異構(gòu)資源調(diào)度能力，整體推理成本較傳統(tǒng)方案可實(shí)現(xiàn)大幅下降。
　　3）普惠化推動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新：DeepSeek R1采用MIT開源許可協(xié)議，支持免費(fèi)商用、任意修改和衍生開發(fā)等，進(jìn)一步促進(jìn)了第三方平臺(tái)的集成與合作。以微信、三大運(yùn)營商為代表的國民級(jí)平臺(tái)已接入DeepSeek，其低門檻調(diào)用方式（如微信的“AI搜索”功能）將推動(dòng)C端與B端場景融合，催生智能客服、知識(shí)庫問答等高頻應(yīng)用。
　　公司AICP算力平臺(tái)有望成為企業(yè)級(jí)大模型部署的“最優(yōu)解”
　　公司AICP算力平臺(tái)的核心優(yōu)勢在于其全棧能力與性能優(yōu)化，相較于傳統(tǒng)方案（如自建GPU集群或Ollama部署）展現(xiàn)出顯著競爭力：
　　1）異構(gòu)算力融合：支持英偉達(dá)、昇騰、海光等多元硬件，企業(yè)可基于現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施平滑升級(jí)，避免重復(fù)投入。
　　2）性能與成本雙優(yōu)：在同等硬件配置下，AICP的并發(fā)推理能力達(dá)Ollama的5-10倍，且通過智能分片與模型壓縮技術(shù)，顯著提升資源利用率并降低單位算力成本。
　　3）全生命周期管理：從模型訓(xùn)練（向?qū)Щ绘I配置）、部署到運(yùn)營（自動(dòng)生成優(yōu)化建議），AICP覆蓋企業(yè)AI應(yīng)用全流程，尤其適合缺乏專業(yè)AI團(tuán)隊(duì)的中小企業(yè)。
　　4）安全與兼容性保障：支持模型加密與國產(chǎn)化軟硬件全棧適配，滿足企業(yè)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與供應(yīng)鏈自主可控的需求。
　　盈利預(yù)測
　　考慮到企業(yè)用戶對(duì)大模型的部署需求有望拉動(dòng)公司云業(yè)務(wù)收入，我們調(diào)整此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2024-2026年?duì)I業(yè)收入分別為77.05、80.45、86.60億元，歸母凈利潤分別為2.08、3.19、4.46億元。同時(shí)考慮到公司降本增效效果顯著，基本面呈現(xiàn)筑底信號(hào)，我們長期對(duì)公司展望樂觀，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　下游客戶預(yù)算復(fù)蘇不及預(yù)期；公司新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；毛利率受到上游供應(yīng)鏈影響持續(xù)波動(dòng)；市場競爭加劇。