>> 交銀國(guó)際-互聯(lián)網(wǎng)及教育行業(yè)：DeepSeek接入微信，AI+應(yīng)用或已經(jīng)具備大規(guī)模落地條件-250217
| 上傳日期： |
2025/2/20 |
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| 格式： |
pdf 共5頁(yè) |
來(lái)源： |
交銀國(guó)際 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
趙麗,谷馨瑜,孫夢(mèng)琪 |
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2月13日15日·騰訊先后宣布了騰訊元寶app接入DeepSeek微信Al搜京接入DeepSeek (已開(kāi)啟灰度測(cè)試)這是繼中國(guó)各大模型/2B端軟硬件企業(yè)宣布接入DeepSeek蘋(píng)果+阿里/百度探索Apple Intelligence之后﹐用戶(hù)量最大的2C端用戶(hù)產(chǎn)品與DeepSeek結(jié)合的突破·2月16日百度官宣接入DeepSeek文心大模型深度搜索功能也將集成在百度搜索中
DeepSeek與騰訊系產(chǎn)品合作意味著什么？底層基礎(chǔ)設(shè)施﹑應(yīng)用端觸達(dá)·內(nèi)容豐富將加速大模型商業(yè)化進(jìn)程Al+應(yīng)用落地可期“
搜京內(nèi)容半富·更新效率加速∶騰訊混元大模型及DeepSeek已經(jīng)接入了微信公眾號(hào)﹑視頻號(hào)等騰訊生態(tài)信息來(lái)源（據(jù)新榜披露數(shù)據(jù)2024年微信公眾號(hào)累計(jì)產(chǎn)出4.44億篇文章﹐視頻號(hào)粉絲量超過(guò)100萬(wàn)的賬號(hào)數(shù)近1300個(gè)) DeepSeek大模型訓(xùn)練速度的提升及成本的優(yōu)化﹐將加速兇搜索內(nèi)容及結(jié)果更新效率。元寶接入DeepSeek最新查詢(xún)數(shù)據(jù)（非聯(lián)網(wǎng)）至2024年10月DeepSeek app預(yù)訓(xùn)練最新數(shù)據(jù)庫(kù)截至2024年衛(wèi)月（非聯(lián)網(wǎng)·兩者通過(guò)聯(lián)網(wǎng)獲取最新數(shù)據(jù)查詢(xún)–
2)解決DeepSeek使用服務(wù)器藕定性和喃應(yīng)遺度的問(wèn)題∶騰訊是中國(guó)擁有最多算力的公司之一﹐騰訊自研的高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)星脈網(wǎng)絡(luò)支持超10萬(wàn)卡大規(guī)模組網(wǎng)﹐混元模型整體參數(shù)量達(dá)萬(wàn)億·據(jù)公司技露﹐微信MAU 13.82億(2024年β季度)﹔截至2019年國(guó)季度微信支付日均交易筆數(shù)超過(guò)10億﹐早高峰有500萬(wàn)人使用微信支付劇碼坐車(chē)∶2024年除夕夜微信用戶(hù)搶到微信紅包總數(shù)達(dá)50.8億﹐足以證明騰訊系產(chǎn)品端穩(wěn)定性和產(chǎn)品能力
3)加速DeepSeek用戶(hù)滲透:截至2月1日，DeepSeek-R1發(fā)布12天DAU已超3000萬(wàn)，接入騰訊(DAU10億)、百度app (2.4億)有廣闊滲透潛力。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，朋友圈用戶(hù)滲透率75%，公眾號(hào)用戶(hù)滲透率50%↑小程序用戶(hù)超6億(占微信MAU 60%+)，視頻號(hào)DAU提升至2億僅用了不I足一年，截至2024年3月，微信搜索滲透率也升至10%。第三方應(yīng)用看，微信此前九宮格的加持下，大眾點(diǎn)評(píng)、美團(tuán)、美團(tuán)外賣(mài)、同程等20瑞線(xiàn)上工具使用量對(duì)各APP整體用戶(hù)貢獻(xiàn)也分別達(dá)到22%，57%，71% .93%日
我們認(rèn)為，微信、百度搜索與DeepSeek結(jié)合，印證了我們?cè)贒eepSeek算法創(chuàng)新將進(jìn)一步加快AI普惠及應(yīng)用落地中對(duì)應(yīng)用端判斷的邏輯，隨著AI底層基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，投入成本可控，應(yīng)用端獲取流量更加容易，標(biāo)志著Al+應(yīng)用或已經(jīng)具備大規(guī)模落地條件。后續(xù)，我們應(yīng)關(guān)注AI+應(yīng)用的商業(yè)化模式。對(duì)于2B端，Al變現(xiàn)以API接口調(diào)用訓(xùn)練垂直行業(yè)模型，以及針對(duì)行業(yè)的解決方案落地:對(duì)于2C端，流量廣告變現(xiàn)、用戶(hù)訂閱付費(fèi)變現(xiàn)、增值服務(wù)變現(xiàn)模式、電商是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的商業(yè)化主流方式，短期或許仍以大模型輔助或基于現(xiàn)有變現(xiàn)模式提效，長(zhǎng)期仍需探索創(chuàng)新變現(xiàn)形式。
對(duì)于DeepSeek的開(kāi)源模式，我們認(rèn)為其標(biāo)志著不久的將來(lái)，有一定規(guī)模算力的大模型均可以基于DeepSeek更新迭代并在現(xiàn)有模型上有較大突破，未來(lái)或可能陸續(xù)推出新一代自研大模型，并加速探索AI商業(yè)化模式，我們維持我們此前觀點(diǎn)，看好垂類(lèi)大模型，在辦公、零售、客服、金融、營(yíng)銷(xiāo)、教育、文娛領(lǐng)域場(chǎng)景落地，云服務(wù)提供商BAT價(jià)值重估的機(jī)會(huì)，以及軟件行業(yè)在已有應(yīng)用產(chǎn)品的迭代更新。
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