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核心觀點
　　今日各股指集體上漲，中證1000漲幅居前。全市場成交額22310億元，較上日放量4396億元。板塊題材上，算力、液冷服務器、半導體、數(shù)據(jù)中心等AI上游硬件設施板塊漲幅居前。消息面上，國務院國資委近日召開中央企業(yè)“AI+”專項行動深化部署會，要求在編制企業(yè)“十五五”規(guī)劃中將發(fā)展人工智能作為重點。目前股市存在兩條主線：第一條是政策利好預期推動消費復蘇，最新的國常會研究部署政策向促進消費方面發(fā)力，這意味著兩會財政政策加碼預期將帶動消費復蘇，不過短期難以判斷財政力度和細節(jié)，短期暫無驅動。第二條是DeepSeek帶來的中國AI資產(chǎn)重估，AI敘事不再被美國壟斷，全球資本逐漸增配中國AI資產(chǎn)，港股與A股的科技股反彈的核心驅動就在于此，目前科技股市場風險偏好較為樂觀?？紤]到，部分個股已經(jīng)實現(xiàn)較大漲幅，資金獲利了結的意愿或有所上升，短期上股指存在震蕩反復額度風險。總的來說，政策利好以及科技股價值重估預期推動市場情緒整體偏樂觀，但獲利資金了結意愿有所上升，預計短期內股指區(qū)間震蕩。
　　考慮到注意市場預期提前打足的風險，期權方面維持牛市價差或者在股指上行至上方壓力位時采用保險組合的觀點。