>> 山西證券-新材料行業(yè)周報：生物學(xué)領(lǐng)域最大開源AI模型Evo2發(fā)布，路博潤上海TPU產(chǎn)線投產(chǎn)-250225
| 上傳日期： |
2025/2/25 |
大小： |
5546KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
山西證券 |
| 評級： |
領(lǐng)先大市 |
作者： |
王銳,冀泳潔 |
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二級市場表現(xiàn)
市場與板塊表現(xiàn)：本周新材料板塊上漲。新材料指數(shù)漲幅為4.33%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指1.34%。近五個交易日，合成生物指數(shù)上漲2.92%，半導(dǎo)體材料上漲6.79%，電子化學(xué)品上漲6.31%，可降解塑料上漲1.07%，工業(yè)氣體上漲1.78%，電池化學(xué)品上漲3.76%。
產(chǎn)業(yè)鏈周度價格跟蹤（括號為周環(huán)比變化）
氨基酸：纈氨酸(14950元/噸，-2.61%)、精氨酸(31000元/噸，6.90%)、色氨酸(56500元/噸，不變)、蛋氨酸(21250元/噸，不變)
可降解材料：PLA(FY201注塑級)(18000元/噸，不變)、PLA(REVODE 201吹膜級)(17000元/噸，不變)、PBS(18000元/噸，-5.26%)、PBAT(10000元/噸，2.04%)
維生素：維生素A(120000元/噸，不變)、維生素E(141500元/噸，-1.05%)、維生素D3(265000元/噸，不變)、泛酸鈣(53000元/噸，不變)、肌醇(32500元/噸，不變)
工業(yè)氣體及濕電子化學(xué)品：UPSSS級氫氟酸(11000元/噸，不變)、EL級氫氟酸(5750元/噸，不變)
塑料及纖維：碳纖維(83750元/噸，不變)、滌綸工業(yè)絲(8700元/噸，2.35%)、滌綸簾子布12月出口均價為(18089元/噸，0.79%)、芳綸(10.32萬元/噸，12.80%)、氨綸(27000元/噸，不變)、PA66(17700元/噸，不變)、癸二酸12月出口均價為27008元/噸，較上月下降0.90%。
投資建議
生物學(xué)領(lǐng)域最大開源AI模型Evo2發(fā)布，有望帶動合成生物產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。2月20日，Arc Institute、英偉達(dá)、斯坦福大學(xué)等聯(lián)合發(fā)布迄今為止最大的公開AI生物學(xué)模型Evo2。模型完整版高達(dá)400億參數(shù)，囊括了DNA、RNA和蛋白質(zhì)等生物學(xué)的基本語言，能夠一次分析長達(dá)一百萬個核苷酸的序列長度，具有生成整個基因組、預(yù)測突變、理解非編碼DNA的能力。在合成生物學(xué)領(lǐng)域，通過生成新的DNA序列，Evo2可以設(shè)計具有特別性能的生命體，填補(bǔ)自然界原本不存在的生態(tài)位。例如利用Evo2可設(shè)計分解塑料的蛋白質(zhì)或者改善氣候的微生物。Evo2已使從頭開始設(shè)計的合成生命、由人工智能優(yōu)化的可編程基因組成為可能，甚至為虛擬細(xì)胞奠定了基礎(chǔ)。AI模型驅(qū)動下，合成生物學(xué)有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，預(yù)計2033年國內(nèi)生物制造市場將接近2萬億元，2023-2033 CAGR為16.6%。建議關(guān)注【凱賽生物】，戰(zhàn)略投資AI+蛋白質(zhì)明星企業(yè)分子之心，合作開發(fā)AI蛋白質(zhì)優(yōu)化設(shè)計平臺MoleculeOS和多模態(tài)大模型NewOrigin；【華恒生物】，多場合提出積極探尋AI相關(guān)合作。
風(fēng)險提示
原材料價格大幅波動的風(fēng)險；政策風(fēng)險；技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險。
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