>> 開源證券-視聲智能(870976)北交所信息更新：KNX安全協(xié)議產(chǎn)品數(shù)量位居中國(guó)第一，2024年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%-250301
| 上傳日期： |
2025/3/2 |
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來(lái)源： |
開源證券 |
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增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.49億元、歸母凈利潤(rùn)4,750.97萬(wàn)
公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.49億元，同比增長(zhǎng)5.50%；歸母凈利潤(rùn)4,750.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.33%。公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，智能家居類產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)，智能家居產(chǎn)品銷售額占比提高，公司整體平均毛利率提高盈利能力增強(qiáng)。結(jié)合業(yè)績(jī)快報(bào)，我們略微下調(diào)2024年，并維持2025-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為48/62/80百萬(wàn)元（原50/62/80百萬(wàn)元），EPS分別為0.67/0.88/1.12元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為36.9/28.1/22.0倍，我們看好公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，全球唯一開放式智能家居和樓宇控制領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)KNX技術(shù)壁壘，維持“增持”評(píng)級(jí)。
市場(chǎng)保持較好增速，預(yù)計(jì)2022-2026年我國(guó)智能家居收入CAGR約為15%
近年來(lái)，智能家居及智慧建筑行業(yè)市場(chǎng)一直保持較好的增長(zhǎng)速度，全球智能家居正在構(gòu)筑萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模。據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為1393億美元（約1萬(wàn)億人民幣），未來(lái)四年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)高達(dá)60.01%，2027年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2229億美元；2023年，全球智能家居用戶滲透率16.38%，預(yù)計(jì)至2027年達(dá)到28.84%。我國(guó)智能家居行業(yè)起步較晚，但自2020年以來(lái)進(jìn)入增長(zhǎng)期，市場(chǎng)收入預(yù)計(jì)2022-2026年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15%左右。
KNX安全協(xié)議產(chǎn)品數(shù)量位居中國(guó)第一，獲得649項(xiàng)利、著作權(quán)及產(chǎn)品認(rèn)證
2024年公司推出了多款支持KNX安全協(xié)議的產(chǎn)品，數(shù)量位居中國(guó)第一，全球第六。同時(shí)，針對(duì)智慧中控屏以及面板類產(chǎn)品推出了多款新產(chǎn)品，特別是針對(duì)地產(chǎn)領(lǐng)域的適配性產(chǎn)品，已在一些項(xiàng)目中應(yīng)用。截至2024年12月，公司在KNX底層技術(shù)層面實(shí)現(xiàn)重大突破，擁有的KNX核心協(xié)議棧數(shù)量已增至7個(gè)；KNX測(cè)試實(shí)驗(yàn)室揭牌運(yùn)營(yíng)，可為全球KNX制造商提供互聯(lián)互通測(cè)試服務(wù)并出具權(quán)威的KNX認(rèn)證報(bào)告；推出20多款新品，獲得專利、著作權(quán)及產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量累計(jì)649項(xiàng)；榮膺20多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，涵蓋了產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)突破、市場(chǎng)表現(xiàn)等多個(gè)維度。
風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品和技術(shù)更新及替代風(fēng)險(xiǎn)
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