久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

2024快報(bào)預(yù)計(jì)營(yíng)收61.85億元（+5.53%），歸母凈利潤(rùn)7.78億元（+26.54%）
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.85億元，同比增長(zhǎng)5.53%；歸母凈利潤(rùn)為7.78億元，同比增長(zhǎng)26.54%；扣非凈利潤(rùn)7.59億元，同比增長(zhǎng)28.63%。公司高價(jià)值量產(chǎn)品滲透率提升，我們上調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為7.78（原6.09）/8.58（原6.79）/10.09（原7.51）億元。EPS分別為1.70/1.88/2.20元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為11.0/10.0/8.5倍，我們看好無人駕駛車輛商業(yè)化大規(guī)模應(yīng)用蓄勢(shì)待發(fā)+新能源電車滲透率提升明顯為公司增長(zhǎng)帶來機(jī)遇，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　2024年新能源電車滲透率提升明顯，國(guó)內(nèi)+國(guó)外寬體自卸車發(fā)展前景廣闊
　　從國(guó)內(nèi)來看，2024年露天煤礦平穩(wěn)運(yùn)行，中長(zhǎng)期來看國(guó)內(nèi)露天煤礦有望保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，目前全國(guó)露天煤礦開采率僅23%，按照發(fā)改委規(guī)劃要求到2030年露天煤礦開采率要達(dá)到30%，未來仍有較大增長(zhǎng)空間。從海外來看，全球露天煤礦海外占比70%左右，公司100噸級(jí)左右的產(chǎn)品在成本收回以及效率方面具備較高性價(jià)比，未來海外寬體自卸車發(fā)展前景廣闊。此外，未來隨著綠色礦山建設(shè)加速，預(yù)計(jì)3-5年主力市場(chǎng)有望全面切換新能源。
　　無人駕駛車型落地+高毛利率新能源產(chǎn)品滲透提升，公司盈利能力穩(wěn)步增長(zhǎng)
　　2024年公司不斷推出或換代的大型化產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品、無人駕駛產(chǎn)品等毛利較高的新產(chǎn)品助力盈利能力提高。無人駕駛方面，2024年公司與易控智駕深化合作，最新研發(fā)的兩款新能源無人駕駛礦用車——ET100和ET70M共計(jì)300多臺(tái)投入新疆、內(nèi)蒙礦區(qū)運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)公司無人駕駛車輛銷售快速增長(zhǎng)。售后服務(wù)和海外市場(chǎng)方面，公司全資子公司加速建設(shè)海外服務(wù)渠道，面對(duì)海外車輛低工作強(qiáng)度+高替換周期較，公司積極推廣高性價(jià)比的100噸以上的寬體自卸車，對(duì)于北美、澳洲高端市場(chǎng)，公司加快研發(fā)200噸以上的剛性重型礦卡相關(guān)的產(chǎn)品。新能源方面，公司2024年前三季度，燃油車占比70%以上，新能源產(chǎn)品占比接近20%，新能源產(chǎn)品滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)、下游行業(yè)較為集中的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。