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24年業(yè)績快速增長：根據(jù)公司2024年業(yè)績快報(bào)，2024年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.18億元，同比增長29.22%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.45億元，同比增長31.55%。
　　會議產(chǎn)品：隨著全球基礎(chǔ)通信設(shè)施的完善及通信技術(shù)的發(fā)展，視頻會議行業(yè)由私有化向公有化轉(zhuǎn)型，該轉(zhuǎn)型使得企業(yè)使用門檻降低，市場開始下沉，市場規(guī)模增長；同時(shí)，隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加速以及人工智能技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和突破，企業(yè)用戶對會議產(chǎn)品實(shí)際應(yīng)用場景的落地要求也在不斷提高，促使視頻會議解決方案不斷優(yōu)化與升級。億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的會議產(chǎn)品業(yè)務(wù)線始終堅(jiān)持“云+端”的產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念，形成一站式全套解決方案，能夠全面保障整體解決方案的調(diào)優(yōu)性能，確保更好的用戶體驗(yàn)。公司堅(jiān)持研發(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新，利用AI技術(shù)打造更多的智能化辦公及會議體驗(yàn)，更快速、更高效地滿足全球客戶需求，有望進(jìn)一步提升市場份額。24H1公司會議產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.50億元，同比增長51.27%。
　　云辦公終端：隨著基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善及統(tǒng)一通信平臺的發(fā)展，企業(yè)辦公朝著更開放的工作空間、更靈活的工作方式發(fā)展，移動(dòng)辦公場景的邊界不斷拓寬，所需設(shè)備的矩陣也隨之不斷擴(kuò)展，與統(tǒng)一通信平臺配套使用的云辦公終端市場應(yīng)運(yùn)而生。公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，不斷打磨更專業(yè)的智能音頻設(shè)備，完善產(chǎn)品矩陣，覆蓋多元應(yīng)用場景，持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力。24H1公司云辦公終端實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.00億元，同比增長29.29%。
　　桌面通信終端：該業(yè)務(wù)的需求主要來源于IP通信對傳統(tǒng)模擬通信的替換，基于此行業(yè)替換趨勢及公司多年來競爭力的持續(xù)提升，公司該業(yè)務(wù)線取得了快速的發(fā)展。隨著各類企業(yè)用戶對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求增加，以及越來越多的企業(yè)通信部署從私有化向依托公網(wǎng)的公有化轉(zhuǎn)移，該市場得以下沉，推動(dòng)各類企業(yè)對桌面通信終端的需求增長，帶來了更多增長機(jī)會。公司的桌面通信終端功能拓展性強(qiáng)、廣泛深度兼容眾多PBX、解決方案全面豐富、用戶體驗(yàn)佳、產(chǎn)品形態(tài)多樣。24H1公司桌面通信終端實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.10億元，同比增長20.26%。
　　盈利預(yù)測、估值與評級：根據(jù)公司公告，2024年公司實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)營成果。2024年市場趨勢積極向好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)均保持穩(wěn)步有效的推進(jìn)節(jié)奏，我們認(rèn)為公司2025-2026年各業(yè)務(wù)板塊有望同樣實(shí)現(xiàn)快速增長。我們上調(diào)公司2024-2025年的歸母凈利潤預(yù)測為26.45/30.51億元，較前次上調(diào)幅度為15%/13%，新增公司2026年歸母凈利潤預(yù)測為34.25億元，對應(yīng)PE20/17/15X。我們看好公司的長期成長空間，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場競爭激烈；毛利率下滑風(fēng)險(xiǎn)。