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事件：近期，固生堂中醫(yī)集團宣布重磅合作——歐洲科學院外籍院士、清華大學人工智能研究院常務副院長孫茂松受聘出任集團人工智能高級顧問。此前，公司宣布正式接入DeepSeek，成為行業(yè)發(fā)展的又一里程碑，公司正積極為“中醫(yī)+AI”探索智能化診療、個性化服務與高效化管理做出新嘗試。
　　點評：
　　打造名醫(yī)的“AI分身”，助力中醫(yī)醫(yī)療新變革?；谡鎸?、龐大的數(shù)據(jù)源，固生堂正在打造名醫(yī)的“AI分身”。AI可以基于專家共識通過深度學習算法，對專家專屬數(shù)據(jù)進行反復訓練，能夠復制頭部專家的診療能力，模擬專家思維方式，更好地服務廣大患者。DeepSeek深度學習算法構建的能力可以方便基層醫(yī)生和青年醫(yī)生迅速掌握名醫(yī)的診療思路，實現(xiàn)名醫(yī)經(jīng)驗的傳承與創(chuàng)新發(fā)展，大幅縮短臨床經(jīng)驗積累周期，提升優(yōu)質醫(yī)療資源供給能力。公司預計有望在25年7月發(fā)布數(shù)名頭部專家的“AI分身”接入線上線下的診療場景，我們認為積極打造名醫(yī)的“AI分身”有望推動中醫(yī)診療突破優(yōu)質中醫(yī)資源的供給瓶頸，助力公司提升產(chǎn)能擴張速度并加快收入增長速度。
　　應用場景多元化，提升患者就醫(yī)診療體驗。AI也是醫(yī)生的得力“智能助手”，通過AI預問診，生成電子病歷，可以有效減輕醫(yī)生的重復性工作，使他們能夠在單位時間內，為更多患者提供優(yōu)質的醫(yī)療健康服務。診后，AI助手隨時為患者解答疑問，提供個性化的健康指導，公司還將嘗試借助DeepSeek為數(shù)十萬的付費會員客戶提供1對1、貫穿于患者健康管理全過程的個性化健康服務。通過為患者提供更有針對性、全面系統(tǒng)且淺顯易懂的健康指導，顯著提升患者對治療方案的依從性與整體滿意度。我們認為公司有望借助AI大模型對優(yōu)質的數(shù)據(jù)進行挖掘和智能分析實現(xiàn)更高效的運營和發(fā)展。
　　盈利預測、估值與評級：考慮到現(xiàn)有門店的穩(wěn)健表現(xiàn)，潛在并購和自建門店的持續(xù)擴張，我們維持公司2024-2026年經(jīng)調整歸母凈利潤分別為409、548和691百萬元，EPS分別為1.68、2.28和2.88元。綜合考慮公司在中醫(yī)診療服務領域的稀缺性，公司深度受益于老齡化加劇和中醫(yī)藥行業(yè)政策扶持，有望顯著受益于AI賦能，維持“買入”評級。
　　風險提示：行業(yè)政策變化；并購標的或自建門店進展低于預期；醫(yī)生流失；來自其他中醫(yī)服務提供商的競爭加劇。