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預(yù)計(jì)2024年?duì)I收6.34億元（+8.06%），歸母凈利潤(rùn)0.43億元（-7.05%）
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.34億元，同比增長(zhǎng)8.06%；歸母凈利潤(rùn)為0.43億元，同比減少7.05%；扣非凈利潤(rùn)0.43億元，同比減少1.00%。受公司擴(kuò)大生產(chǎn)布局，期間費(fèi)用增加影響，我們下調(diào)2024-2026年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.43（原0.54）/0.53（原0.64）/0.64（原0.77）億元。EPS分別為0.26/0.32/0.39元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E分別為55.1/45.0/37.2倍，我們看好公司簽署4億元框架合同，新簽訂數(shù)據(jù)中心變電站合同拓展新業(yè)務(wù)帶來未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　國(guó)網(wǎng)+南網(wǎng)加大配電網(wǎng)測(cè)投資，2024年中國(guó)光伏發(fā)電建設(shè)高增長(zhǎng)
　　國(guó)家電網(wǎng)公司計(jì)劃在2024年全年電網(wǎng)投資上邁出重大步伐，投資總額將超過6000億元，相比2023年增加了711億元。南網(wǎng)規(guī)劃十四五期間投資6700億元，將配電網(wǎng)建設(shè)列入“十四五”工作重點(diǎn)，期間配電網(wǎng)的規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，占到總投資近半。2024年全國(guó)光伏新增裝機(jī)2.78億千瓦，同比增長(zhǎng)28%，其中集中式光伏1.59億千瓦，分布式光伏1.18億千瓦。截至2024年12月，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到8.86億千瓦，同比增長(zhǎng)45%。
　　公司與中能建簽訂4億框架協(xié)議，簽訂數(shù)據(jù)中心變電站合同拓展新業(yè)務(wù)
　　2025年1月公司與中能建（上海）成套工程有限公司簽訂了《中國(guó)能建2024年度緊湊式變電裝置（箱變、GIS、預(yù)制艙式變電站）集中采購框架協(xié)議》，總金額4.25億元，合同約定，根據(jù)中能建所屬企業(yè)發(fā)電建設(shè)工程項(xiàng)目的實(shí)際需求，向公司采購緊湊式變電裝置（箱變、GIS、預(yù)制艙式變電站）。2025年3月與河南空港數(shù)字城市開發(fā)建設(shè)有限公司簽訂了《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園大數(shù)據(jù)處理中心項(xiàng)目變電站建設(shè)工程施工總承包合同》，公司提供設(shè)備制造或采購設(shè)備安裝、調(diào)試、電站運(yùn)維等施工內(nèi)容，合同金額為4575.29萬元。此外，公司為擴(kuò)大生產(chǎn)布局，進(jìn)行變壓器生產(chǎn)線改擴(kuò)建工程，助力未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)