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多角度看歐股漲勢能否持續(xù)
　　開年以來歐股表現(xiàn)較好，結(jié)構(gòu)上大盤領(lǐng)跑，權(quán)重股貢獻(xiàn)顯著，中小盤開始追落后。我們從多個(gè)角度看歐股漲勢能否持續(xù)：產(chǎn)業(yè)角度，歐股不易受到類似DeepSeek事件沖擊。估值角度，歐央行降息將提振估值，歐股與美股相比明顯“便宜”。盈利角度，歐元區(qū)政策組合拳預(yù)計(jì)將刺激經(jīng)濟(jì)，整體盈利有望增長。地緣和政治角度，歐洲政治不確定性下降，相對(duì)美股折價(jià)有望繼續(xù)減少。資金流角度，美國被動(dòng)資金流入歐股，風(fēng)格上出現(xiàn)大盤獲利止盈和流入中小盤跡象。交易層面，歐股大盤經(jīng)過快速上漲行情后不妨先等一等，等待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)和主動(dòng)資金流入，也等待美國“Trump Recession”敘事的演繹。不過，短期歐股軍工板塊在德國“whatever it takes”的國防支出擴(kuò)張和俄烏談判有所進(jìn)展的情況下有望繼續(xù)上漲，同時(shí)建議關(guān)注市場預(yù)期發(fā)生較強(qiáng)變化后歐股中小盤追落后的機(jī)會(huì)。
　　重點(diǎn)新聞：經(jīng)合組織(OECD)下調(diào)對(duì)大多數(shù)成員國的經(jīng)濟(jì)展望；美國2月份零售銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，1月份數(shù)據(jù)被下修；美國3月份住宅建筑商信心指數(shù)跌至七個(gè)月低點(diǎn)；克里姆林宮證實(shí)普京周二將與特朗普通話；歐盟將于周三宣布對(duì)鋁市場展開調(diào)查；發(fā)改委表示當(dāng)前消費(fèi)者信心和預(yù)期偏弱，消費(fèi)環(huán)境有待優(yōu)化；財(cái)政部稱將逐步推行免費(fèi)學(xué)前教育；2月70城房價(jià)同比降幅收窄；中國央行稱將研究出臺(tái)金融支持?jǐn)U大消費(fèi)專門文件；美國聯(lián)邦海事委員會(huì)主席表示，應(yīng)該向使用美國港口的中國制造船舶收費(fèi)；美國參議員呼吁歐洲電信公司停止與華為開展業(yè)務(wù)；中國信通院稱1月智能手機(jī)出貨量同比下降17%；發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示生豬養(yǎng)殖利潤空間繼續(xù)承壓；英特爾新CEO考慮對(duì)芯片制造業(yè)務(wù)和人工智能戰(zhàn)略進(jìn)行重大調(diào)整，此外還將實(shí)施裁員；比亞迪發(fā)布“兆瓦閃充”，5分鐘可補(bǔ)能400公里。