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2024年業(yè)績快報(bào)：營收5.34億元，歸母凈利潤4085.99萬元
　　公司發(fā)布2024年業(yè)績快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營收5.34億元，同比增長9.02%，歸母凈利潤4085.99萬元，同比增長17.17%；扣非凈利潤3438.72萬元，同比增長7.31%。差異主要源于2023年計(jì)提大額存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，2024年平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生該類事項(xiàng)。我們小幅上調(diào)2024年并維持2025-2026年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤0.41（原0.40）/0.45/0.53億元，EPS為0.29/0.32/0.38元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為48.6/43.8/37.2倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　2024年增長幅度最大的是魚籽和海珍味品類，淮安工廠產(chǎn)能爬坡中
　　2024年，公司營收增長主要源于（1）堅(jiān)持以客戶為中心，積極拓展銷售渠道、開拓新客戶，國內(nèi)、國外銷售收入均實(shí)現(xiàn)了一定規(guī)模的增長；（2）公司大力推動(dòng)魚子類、海珍味等品類產(chǎn)品的市場投放，銷售規(guī)模增長較快，其中大部分品類產(chǎn)品都有增加，增長幅度最大的是魚籽和海珍味兩個(gè)品類；（3）公司加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)，滿足客戶多維度需求，增強(qiáng)客戶黏性，促進(jìn)了銷售收入增長。公司目前有兩個(gè)主要生產(chǎn)基地。大連工廠2006年正式投產(chǎn)，經(jīng)過優(yōu)化后現(xiàn)年產(chǎn)能達(dá)1.5萬噸。由于大連工廠產(chǎn)能飽和，公司在江蘇淮安漣水建設(shè)了第二個(gè)生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)產(chǎn)能同樣為1.5萬噸，旨在承接大連工廠無法消化的產(chǎn)能需求，并擴(kuò)展新的客戶和渠道，工廠自2024年5月8日開業(yè)以來，工廠產(chǎn)能處于爬坡階段，到2024年底產(chǎn)能利用率已有大幅地提升。
　　公司在首屆中國預(yù)制菜大賽中有四款產(chǎn)品入選前十
　　公司一直以來專注于預(yù)制涼菜的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。隨著國家冷鏈運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)配套設(shè)施的不斷完善，以及餐飲連鎖化的持續(xù)發(fā)展，再加上新一代消費(fèi)者生活習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣的改變，預(yù)制涼菜行業(yè)的發(fā)展前景非常廣闊。研發(fā)方面，公司一直積極推陳出新，特別是在涼菜領(lǐng)域。公司為客戶儲(chǔ)備多種品類供其選擇和優(yōu)化，以此保持市場競爭力。公司在首屆中國預(yù)制菜大賽中有四款產(chǎn)品入選前十。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶產(chǎn)品替代風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)