>> 開源證券-朗鴻科技(836395)北交所信息更新：消費電子持續(xù)向好，2024年扣非凈利潤同比+29%-250318
| 上傳日期： |
2025/3/18 |
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pdf 共4頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
諸海濱 |
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2024年業(yè)績快報：營收1.59億，歸母凈利潤5795萬元
公司發(fā)布2024年業(yè)績快報，實現(xiàn)營收1.59億元，同比增長36.63%；歸母凈利潤5794.77萬元，同比增長28.17%；扣非凈利潤5309.21萬元，同比增長29.46%。根據(jù)業(yè)績快報，公司2024年受益消費電子行業(yè)持續(xù)向好，銷售訂單較2023年有所增加，因此我們小幅上調(diào)2024-2026年盈利預測，預計2024-2026年歸母凈利潤分別為0.58/0.65/0.73（原0.56/0.63/0.70）億元，對應EPS分別為0.46/0.51/0.57元/股，對應當前股價的PE分別為44.7/40.4/35.7倍，維持“增持”評級。
消費電子持續(xù)向好帶動防盜方案需求不斷擴張，公司加快產(chǎn)能釋放
消費電子行業(yè)2024年持續(xù)向好，使展示防盜方案的需求不斷擴張。2025年，消費電子行業(yè)持續(xù)向好，公司在手訂單充足，產(chǎn)能相對飽和，公司正在加快產(chǎn)能釋放節(jié)奏。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1-12月，國內(nèi)市場手機出貨量3.14億部，同比增長8.7%，其中，5G手機2.72億部，同比增長13.4%，占同期手機出貨量的86.4%。2024年1-12月，國產(chǎn)品牌手機出貨量2.69億部，同比增長16.3%，占同期手機出貨量的85.6%；上市新機型396款，同比下降2.5%，占同期手機上市新機型數(shù)量的94.1%。2024年1-12月，國內(nèi)智能手機出貨量2.94億部，同比增長6.5%，占同期手機出貨量的93.7%；智能手機上市新機型284款，同比下降20.2%，占同期手機上市新機型數(shù)量的67.5%。
華為、OPPO、小米、傳音、歐尚等多家智能終端的主要供應商
公司聚焦于防盜器的設計及生產(chǎn)，為全球的消費電子品牌商，電信運營商、數(shù)碼連鎖商超提供體驗式營銷解決方案，深度布局全球市場，建立廣泛的銷售網(wǎng)絡，基于不同客戶屬性和業(yè)務價值，構(gòu)建多元化的客戶體系，通過安防展會營銷、客戶實地拜訪、電話與郵件接洽等方式開拓市場，擴大公司在全球市場的占有份額。公司在國內(nèi)市場和各大手機品牌商、消費電子行業(yè)的大客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，是華為、OPPO、小米、傳音、歐尚等多家智能終端的主要供應商。
風險提示：行業(yè)需求不及預期、新業(yè)務開拓受阻、客戶合作風險等。
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