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每日大市點(diǎn)評
　　3月18日，港股大盤在權(quán)重藍(lán)籌股發(fā)力下再度上攻，恒生指數(shù)上升595點(diǎn)或2.5%，收報(bào)24,740點(diǎn)，再創(chuàng)今年新高。恒生科指大升4.0%，收報(bào)6,105點(diǎn)。大市成交金額亦增加至2,859多億港元，但港股通凈流出11億港元，主要沽出指數(shù)ETF。盤面上，AI、機(jī)械人的主線繼續(xù)爆發(fā)，推動大市向好。權(quán)重股方面，騰訊(700 HK)、阿里(9988 HK)、京東(9618 HK)分別大升3.2%至5.8%不等，此前表現(xiàn)相對落后的百度(9888 HK)大升12.2%，創(chuàng)超過五個(gè)月新高，但消費(fèi)屬性為主的美團(tuán)(3690HK)只升1.3%，跑輸大市。數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算及半導(dǎo)體股再度上升，萬國數(shù)據(jù)(9698 HK)、中聯(lián)通(762 HK)、中電信(728HK)、中芯(981 HK)分別升4.3%至5.6%不等。隨著騰訊、小米、中聯(lián)通相繼公布業(yè)績，關(guān)注公司在AI資本開支的投資規(guī)模。另外，美的(300 HK)、敏實(shí)(425 HK)、地平線(9660 HK)、越強(qiáng)(2432 HK)等機(jī)械人概念股集體大升。黃金相關(guān)股也跟隨國際金價(jià)造好。港股的賺錢效應(yīng)、人民幣相對走強(qiáng)均支撐港股的景氣度，而外資的回流也為港股帶來增量資金。隨著港股的估值已經(jīng)積極修復(fù)，預(yù)計(jì)市場繼續(xù)實(shí)現(xiàn)板塊輪動的行情，要關(guān)注低估值補(bǔ)漲品種，待回調(diào)中長期布局科技主線。重點(diǎn)配置：1）基建鏈?zhǔn)芤娴胤絺崴伲?）高股息防御板塊；3）穩(wěn)健消費(fèi)品牌；4）AI分化后的上游基建及互聯(lián)網(wǎng)龍頭，關(guān)注本周騰訊、小米的資本開支指引。
　　行業(yè)動態(tài)：
　　汽車板塊，蔚來汽車（9866 HK）和寧德時(shí)代宣布簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。寧德時(shí)代將對蔚來戰(zhàn)略投資約25億元，以支持蔚來換電網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，同時(shí)，蔚來旗下螢火蟲品牌后續(xù)開發(fā)的新車型將導(dǎo)入寧德時(shí)代換電標(biāo)準(zhǔn)和網(wǎng)絡(luò)。雙方將發(fā)揮相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)、管理、平臺、品牌資源等優(yōu)勢。受消息刺激，蔚來周二上漲8.9%，是板塊內(nèi)漲幅最大的個(gè)股。其他同業(yè)單天上漲1%-6%。業(yè)績發(fā)布前，小米（1810 HK）周二上漲3.3%，管理層表示小米汽車正在提升產(chǎn)能，2025年交付目標(biāo)提升至35萬臺。
　　恒生醫(yī)療保健指數(shù)昨日跟隨恒指上漲2.5%。藥明康德（2359 HK)2024年收入同比減少與股東凈利潤分別同比下降2.7%與12.5%至39.2億元與93.5億元，但如剔除9.5億出售資產(chǎn)減值虧損等公司的經(jīng)調(diào)整Non-IFRS核心盈利僅同比下降2.5%至105.8億元，核心業(yè)務(wù)盈利略超預(yù)期。我們留意到公司的在手訂單同比增加47%，管理層表示主要是長期訂單增加較多?？紤]到美國生物法案的潛在影響，我們原先對公司2027年后的業(yè)績做了保守預(yù)期，但是從長期訂單的情況看情況，暫時(shí)看影響可能不太大。
　　昨日新能源及公用事業(yè)板塊普遍上升。上周港華智能能源(1083 HK)公布優(yōu)于預(yù)期的業(yè)績后，一些下周公布業(yè)績的燃?xì)夤沙掷m(xù)獲得偷步買盤吸納。昆侖能源(135 HK)、新奧能源(2688 HK)、北京燃?xì)馑{(lán)天(6828 HK)分別上升2.0%、1.5%、5.0%。另一方面，近日個(gè)別香港公用事業(yè)股下跌，例如電能實(shí)業(yè)(6 HK)昨日下跌1.3%，但待明確不同事宜前，提議投資者持觀望態(tài)度。