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行情概覽：本周（3.24-3.28）中信一級傳媒板塊下跌1.89%。本周傳媒板塊在市場影響下調(diào)整。2025年傳媒彈性方向看好AI應(yīng)用、IP變現(xiàn)及并購重組，AI應(yīng)用聚焦新應(yīng)用的映射投資及部分較成熟應(yīng)用的數(shù)據(jù)跟蹤，重點關(guān)注多模態(tài)產(chǎn)業(yè)方向。IP變現(xiàn)聚焦有IP優(yōu)勢及全產(chǎn)業(yè)鏈潛力的公司，潮流玩具、影視內(nèi)容等方向有機會。并購重組重點關(guān)注國企方向，在國資委明確國企市值考核的背景下，傳媒國企訴求明顯提升，部分國企資金優(yōu)勢明顯。
　　板塊觀點與關(guān)注標的：1）資源整合預(yù)期：中視傳媒、國新文化、廣西廣電、唐德影視、吉視傳媒、游族網(wǎng)絡(luò)等；2）AI：奧飛娛樂、湯姆貓、盛天網(wǎng)絡(luò)、中文在線、易點天下、視覺中國、盛通股份、焦點科技、豆神教育、世紀天鴻、佳發(fā)教育等；3）游戲：建議關(guān)注確定性強的神州泰岳、愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、吉比特，關(guān)注完美世界、ST華通、冰川網(wǎng)絡(luò)；4）國企：慈文傳媒、皖新傳媒、中文傳媒、南方傳媒、凱文教育、大晟文化等；5）教育：學(xué)大教育、行動教育等；6）港股：關(guān)注【阿里巴巴】【騰訊控股】【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團】，K12教培龍頭【新東方】及業(yè)績彈性較大的區(qū)域龍頭【思考樂教育】【卓越教育】。
　　【阿里發(fā)布并開源了旗下首個端到端的全模態(tài)大模型Qwen2.5-Omni-7B】3月27日，通義千問發(fā)布并開源了旗下的首個端到端的全模態(tài)大模型Qwen2.5-Omni-7B。該模型專為全方位多模態(tài)感知設(shè)計，能夠無縫處理文本、圖像、音頻和視頻等多種輸入形式，并通過實時流式響應(yīng)同時生成文本與自然語音合成輸出。其采用創(chuàng)新的Thinker-Talker架構(gòu)，支持跨模態(tài)理解與流式生成，配備TMRoPE技術(shù)實現(xiàn)音視頻精準同步。該模型支持實時交互，語音生成自然流暢，在同等規(guī)模的單模態(tài)模型進行基準測試時，表現(xiàn)出卓越的性能。在音頻能力上優(yōu)于類似大小的Qwen2-Audio，并與Qwen2.5-VL-7B保持同等水平。此外，其具備卓越的端到端語音指令跟隨能力，在MMLU通用知識理解和GSM8K數(shù)學(xué)推理等基準測試中表現(xiàn)優(yōu)異。
　　【OpenAI全量開放GPT-4o圖像生成能力，向所有Plus、Pro、Team和免費用戶推出】3月26日起，OpenAI全量開放了GPT-4o圖像生成能力，在ChatGPT和Sora中，向所有Plus、Pro、Team和免費用戶推出。作為一款先進的多模態(tài)模型，GPT-4o具備精準的文本渲染能力、嚴格的指令遵循性、深度的知識調(diào)用能力以及強大的創(chuàng)意拓展能力，能夠生成高質(zhì)量的圖像內(nèi)容。此外，GPT-4o還支持圖像風(fēng)格遷移、文本與圖像融合、語義理解以及場景生成等多項功能。該模型能夠處理多達10至20個不同物體的圖像生成任務(wù)，其表現(xiàn)優(yōu)于其他同類模型。此次更新標志著OpenAI在多模態(tài)模型領(lǐng)域取得了重要的進展。
　　【DeepSeek V3小版本升級，推出新版本V3-0324】3月24日，DeepSeekV3進行了小版本升級，推出了V3-0324版本。實測顯示，它在復(fù)雜任務(wù)如四維空間超立方體測試中表現(xiàn)出色，還能通過簡單提示詞生成高質(zhì)量的編程代碼，達到與Claude 3.7 Sonnet同一水平。盡管DeepSeek-V3-0324并非推理模型，且在回答問題前不會展示思考過程，但其依然能夠遵循一定的思維方式對問題進行分解。當(dāng)遇到問題時，該模型還具備自主回溯至上一步并重新思考的能力。
　　風(fēng)險提示：政策監(jiān)管風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險，宏觀環(huán)境不確定性風(fēng)險。