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算力包括了計(jì)算、傳輸、存儲(chǔ)三個(gè)方面的能力。算力基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型生產(chǎn)力。
　　從國家算力網(wǎng)絡(luò)總體規(guī)劃來看，算力產(chǎn)業(yè)作為典型的高耗能產(chǎn)業(yè)，伴隨信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，其總體需求持續(xù)快速攀升。然而，我國在算力需求和電力供給方面，存在顯著的區(qū)域錯(cuò)配問題。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，隨著新基建的推進(jìn)，全國一體化數(shù)據(jù)中心建設(shè)正式啟動(dòng)。我國適時(shí)實(shí)施“東數(shù)西算”工程，確立了算力網(wǎng)絡(luò)的國家樞紐節(jié)點(diǎn)，旨在引導(dǎo)東部算力需求有序向西部轉(zhuǎn)移。在此基礎(chǔ)上，我國進(jìn)一步提出建設(shè)“一體化算力網(wǎng)絡(luò)”，進(jìn)一步推動(dòng)全國范圍內(nèi)算力資源的高效協(xié)同。
　　從算力的產(chǎn)業(yè)鏈來看，算力產(chǎn)業(yè)主要載體是數(shù)據(jù)中心，其中服務(wù)器作為計(jì)算力的承載者，是數(shù)據(jù)中心的核心設(shè)備。從服務(wù)器的成本構(gòu)成來看，芯片處于了核心地位，在AI大發(fā)展的背景下，GPU又成為芯片需求的主導(dǎo)。
　　2023年以來隨著大模型的快速發(fā)展，算力爆發(fā)性增長，同時(shí)隨著OpenAI推理模型o1的發(fā)布和DeepSeek-R1的開源，AI應(yīng)用加速落地，帶來了Scaling向后訓(xùn)練和推理階段轉(zhuǎn)移，繼續(xù)支撐全球科技廠商的智算投入。AI服務(wù)器、液冷、國產(chǎn)AI芯片成為我國未來智算產(chǎn)業(yè)的三大核心增長點(diǎn)。
　　從總體發(fā)展情況來看，河南目前運(yùn)載力水平位居全國第10，相對(duì)領(lǐng)先。在計(jì)算力方面，河南算力位列全國前10，同時(shí)保持了較高的算力利用率。河南形成了“一核四極多點(diǎn)”的算力區(qū)域架構(gòu)，主要數(shù)據(jù)中心規(guī)劃高度集中在省會(huì)鄭州。隨著AI的大發(fā)展，河南省對(duì)于算力和數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱度持續(xù)提升，并提出了積極的算力規(guī)劃，致力于2025年算力規(guī)模步入全國第一梯隊(duì)。
　　從河南算力企業(yè)布局情況來看，河南目前在上游服務(wù)器和硬件端優(yōu)勢最為明顯，擁有國產(chǎn)服務(wù)器出貨量第一的超聚變，紫光建設(shè)智慧計(jì)算終端的全球總部；豫信電科作為國資方代表全方位推動(dòng)河南算力產(chǎn)業(yè)建設(shè)；龍芯中科的入駐，為河南補(bǔ)齊了在芯片端短板；在下游應(yīng)用端，擁有了APUS、科大訊飛等廠商加速AI應(yīng)用和落地；同時(shí)作為比亞迪未來最大制造基地，也有望在智駕方案全面普及的過程中受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國際局勢的不確定性；下游企業(yè)削減開支