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事項(xiàng)：
　　2025年3月31日，中巖大地與晶泰科技正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。晶泰科技是一個(gè)基于量子物理、以人工智能賦能和機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新型研發(fā)平臺(tái)。公司采用基于量子物理的第一性原理計(jì)算、人工智能、高性能云計(jì)算以及可擴(kuò)展及標(biāo)準(zhǔn)化的機(jī)器人自動(dòng)化相結(jié)合的方式，為制藥及材料科學(xué)(包括農(nóng)業(yè)技術(shù)、能源及新型化學(xué)品以及化妝品)等產(chǎn)業(yè)的全球和國(guó)內(nèi)公司提供藥物及材料科學(xué)研發(fā)解決方案及服務(wù)。此次簽約合作，雙方將聚焦巖土固化劑及軟基固化領(lǐng)域，深度融合中巖大地的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與晶泰科技的人工智能技術(shù)，共同打造新一代智能巖土材料體系。
　　國(guó)信建筑觀點(diǎn)：
　　1）公司與晶泰科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，AI賦能有望驅(qū)動(dòng)巖土工程效率革命，將中巖大地的工藝數(shù)據(jù)與晶泰科技的AI解決方案深度結(jié)合，有望快速篩選工程適應(yīng)性好、力學(xué)性能優(yōu)、經(jīng)濟(jì)性佳的固化劑配方，大幅縮短巖土工程材料研發(fā)周期，降低綜合成本，實(shí)現(xiàn)建筑材料研發(fā)從“經(jīng)驗(yàn)試錯(cuò)”到“智能預(yù)測(cè)”模式的躍遷。在AI賦能下，公司在巖土工程領(lǐng)域的龍頭優(yōu)勢(shì)有望得到進(jìn)一步加強(qiáng)，地基處理業(yè)務(wù)的潛在市場(chǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。
　　2）雅下水電、廣東核電寫(xiě)入國(guó)家發(fā)改委政策文件，政策大力推動(dòng)重大工程項(xiàng)目加快開(kāi)工建設(shè)，相關(guān)訂單有望加速落地，公司在核電領(lǐng)域繼中核集團(tuán)后，再與中廣核達(dá)成項(xiàng)目合作，與核電建設(shè)主力軍中核二二簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在水利水電領(lǐng)域，與世界最大三峽水電站、世界第二白鶴灘水電站的建設(shè)者葛洲壩市政簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司在國(guó)家重大工程領(lǐng)域持續(xù)取得進(jìn)展，相關(guān)重大訂單有望加速落地。
　　投資建議：公司作為巖土工程專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，聚焦“核心技術(shù)+核心材料”，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略工程，當(dāng)前已在核電、水利水電、港口領(lǐng)域取得標(biāo)桿性項(xiàng)目訂單，未來(lái)受益于重大項(xiàng)目加快審批落地，收入和業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026年收入分別為9.19/13.42/20.50億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)0.71/1.47/2.99億元，歸母凈利增速分別為+123%/+106%/+103%。每股收益分別為0.56/1.15/2.35元。維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　評(píng)論：
　　與晶泰科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，AI賦能有望驅(qū)動(dòng)巖土工程效率革命
　　巖土工程材料研發(fā)與試驗(yàn)直接影響工程成本與質(zhì)量。巖土工程作為建筑工程的核心基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其前期試驗(yàn)（包括土質(zhì)參數(shù)分析、地基承載力測(cè)試、材料性能驗(yàn)證等）直接影響工程的安全性、經(jīng)濟(jì)性和實(shí)施進(jìn)度。然而，傳統(tǒng)巖土試驗(yàn)面臨成本高昂、周期冗長(zhǎng)、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性不足以及極端地質(zhì)適應(yīng)性差等挑戰(zhàn)，凍土、高含水率淤泥等復(fù)雜地質(zhì)條件進(jìn)一步加劇了技術(shù)瓶頸。行業(yè)亟需通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新提升試驗(yàn)效率，減少人工依賴(lài)和試錯(cuò)成本，以突破規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。
　　“AI+建筑材料”有望重構(gòu)巖土工程業(yè)務(wù)流程。晶泰科技作為AI賦能的創(chuàng)新型材料研發(fā)平臺(tái)，其核心技術(shù)可從量子力學(xué)基本定律出發(fā)，不依賴(lài)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)即可預(yù)測(cè)材料性質(zhì)，結(jié)合AI大模型，快速篩選可能滿(mǎn)足條件的材料，輔以機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室迭代驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果。將中巖大地的工藝數(shù)據(jù)與晶泰科技的AI解決方案深度結(jié)合，有望快速篩選工程適應(yīng)性好、力學(xué)性能優(yōu)、經(jīng)濟(jì)性佳的固化劑配方，大幅縮短巖土工程材料研發(fā)周期，降低綜合成本，實(shí)現(xiàn)建筑材料研發(fā)從“經(jīng)驗(yàn)試錯(cuò)”到“智能預(yù)測(cè)”模式的躍遷。
　　新一代解決方案服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，成本優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化助力開(kāi)拓全球市場(chǎng)。本次合作成果將重點(diǎn)應(yīng)用于國(guó)家重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，相關(guān)技術(shù)應(yīng)用可使傳統(tǒng)巖土工程環(huán)節(jié)的碳排放強(qiáng)度降低15%-20%。中巖大地近年來(lái)主編、參編了《樁基地?zé)崮芾眉夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ/T438-2018）、《軟土固化劑》（CJT526-2018）等64部國(guó)家規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在晶泰科技AI技術(shù)的賦能下，公司將加快相關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)體系“走出去”，為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提供具更具性能優(yōu)勢(shì)和成本競(jìng)爭(zhēng)力的解決方案。根據(jù)全球巖土工程龍頭企業(yè)英國(guó)Keller Group年報(bào)，全球巖土工程市場(chǎng)（不含中國(guó)、日本、韓國(guó)、朝鮮、俄羅斯）規(guī)模約3700億元人民幣，中巖大地海外發(fā)展空間廣闊。
　　投資建議：維持盈利預(yù)測(cè)，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　公司作為巖土工程專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，聚焦“核心技術(shù)+核心材料”，服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略工程，當(dāng)前已在核電、水利水電、港口領(lǐng)域取得標(biāo)桿性項(xiàng)目訂單，未來(lái)受益于重大項(xiàng)目加快審批落地，收入和業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)公司2024-2026年收入分別為9.19/13.42/20.50億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)0.71/1.47/2.99億元，歸母凈利增速分別為+123%/+106%/+103%。每股收益分別為0.56/1.15/2.35元。維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　重大項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、工程管理與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款及合同資產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)、抵債資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)等。