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主要觀點(diǎn)：
　　2024年歸母凈利7.24億元，預(yù)告2025Q1歸母凈利1.3-1.6億元
　　公司發(fā)布年報(bào)：2024年實(shí)現(xiàn)收入185.9億元，同比上漲0.5%，歸母凈利潤7.24億元，同比增長9%，扣非后歸母凈利潤6.9億元，同比增長3.6%；2024Q1-Q4，歸母凈利潤分別為-0.6億元、1.6億元、2.8億元、3.4億元，公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)績逐季環(huán)比提升，尤其在Q4取得了全年最優(yōu)的業(yè)績表現(xiàn)，充分體現(xiàn)公司在面對產(chǎn)品價(jià)格壓力與市場挑戰(zhàn)時(shí)的出色應(yīng)對能力及經(jīng)營韌性。公司同時(shí)發(fā)布2025年一季度業(yè)績預(yù)告：根據(jù)博亞和訊數(shù)據(jù)，2025Q1全國主產(chǎn)區(qū)雞產(chǎn)品均價(jià)9.13元/公斤，同比下降6%，環(huán)比下降1.4%，處于2018年以來最底部水平；在此背景下，公司穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營戰(zhàn)略落地，實(shí)現(xiàn)逆勢突破，初步測算2025Q1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.3億元-1.6億元，創(chuàng)出公司歷史最佳的第一季度盈利水平（剔除2019-2020年因特殊市場環(huán)境形成的特殊時(shí)期）。
　　堅(jiān)決落實(shí)“降本增效”，2025Q1公司綜合造肉成本同比再降10%
　　2024年，公司雞肉生食銷量140.3萬噸，同比增長14.7%；分季度看，Q1-Q4雞肉銷量分別為29.35萬噸、35.52萬噸、37.43萬噸、37.98萬噸，同比分別增長10.8%、23.5%、21.5%、4.9%，雞產(chǎn)品價(jià)格分別為10164元/噸、10059元/噸、10000元/噸、9874元/噸。2024年，公司管理層堅(jiān)決落實(shí)“降本增效”主基調(diào)：①種源不斷優(yōu)化，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。2023年底，公司成功迭代研發(fā)了種源新組合“圣澤901plus”；2024年，公司持續(xù)圍繞研發(fā)投入、疫病凈化、原種及祖代生產(chǎn)性能提升等方面展開工作，種雞生產(chǎn)性能全面提升，料肉比指標(biāo)較原組合降低，種蛋達(dá)標(biāo)率、產(chǎn)雛數(shù)、標(biāo)蛋率、出雛率等指標(biāo)均破新高，種雞生產(chǎn)性能的不斷優(yōu)化將助推養(yǎng)殖端綜合成本的持續(xù)下探；②充分挖潛，持續(xù)管控成本。2024年，公司充分發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在成本管控體系上緊抓“原料采購價(jià)格管控”與“內(nèi)部成本管控”兩個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固成本領(lǐng)先優(yōu)勢。公司創(chuàng)新性構(gòu)建了全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng)，通過數(shù)字化平臺建設(shè)，有效消除各養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的信息孤島，將飼料配給、疫病防控、物流運(yùn)輸?shù)饶K納入統(tǒng)一管理體系，實(shí)現(xiàn)全流程動態(tài)監(jiān)測與精準(zhǔn)管控，切實(shí)提升養(yǎng)殖業(yè)務(wù)的可控性與生產(chǎn)效率。
　　2018年以來，公司綜合造肉成本保持下行態(tài)勢，成本領(lǐng)先優(yōu)勢已成為保障公司盈利能力的核心競爭壁壘。隨著“圣澤901Plus”在料肉比等關(guān)鍵指標(biāo)上持續(xù)優(yōu)化，在公司內(nèi)部的自用比例不斷提升，疊加公司持續(xù)推進(jìn)經(jīng)營管理精益化，2025Q1公司綜合造肉成本同比下降約10%。
　　堅(jiān)持“以終為始”戰(zhàn)略思維，實(shí)現(xiàn)食品業(yè)務(wù)全渠道全面增長
　　2024年，公司深加工肉制品產(chǎn)品銷量31.69萬噸，同比增長6%，肉制品收入70.1億元，同比增長10%，肉制品毛利13.74億元，同比增長15%。公司堅(jiān)持“以終為始”的戰(zhàn)略思維，深入分析白羽肉雞終端消費(fèi)場景，從終端消費(fèi)需求出發(fā)，反推渠道布局與產(chǎn)品策略，構(gòu)建了覆蓋B端、C端、F端（工業(yè)客戶）的全渠道業(yè)務(wù)體系，制定有針對性的渠道策略、品類策略、產(chǎn)品組合策略，實(shí)現(xiàn)各渠道業(yè)務(wù)全面增長。①在B端，公司持續(xù)深化“產(chǎn)品+研發(fā)+市場”三位一體的服務(wù)模式，憑借完善的餐飲供應(yīng)鏈能力以及優(yōu)秀的產(chǎn)品組合策略，與核心客戶保持緊密合作，穩(wěn)固B端核心客戶基本盤的同時(shí)，向腰部及長尾客戶滲透，并在“中式餐飲西式化”的背景下，將西式餐飲的成功模式，打開了白羽肉雞在國內(nèi)中餐行業(yè)的廣闊市場，出口端位居日本雞肉出口份額第一，成功開拓多個(gè)海外新市場，出口業(yè)務(wù)同比增長17.29%。②在C端，公司緊抓零售行業(yè)結(jié)構(gòu)性變化機(jī)遇，全面覆蓋會員店、零食店、內(nèi)容電商等高增長渠道，加大渠道滲透率；在產(chǎn)品策略上，公司深入分析各類零售場景下的用戶畫像，圍繞消費(fèi)者多元化、個(gè)性化需求，打造契合場景特征的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品對多消費(fèi)場景的全面覆蓋，提升消費(fèi)者觸達(dá)率與轉(zhuǎn)化率，實(shí)現(xiàn)零售端線上線下雙輪驅(qū)動，2024年公司C端業(yè)務(wù)收入同比增長23.4%，2025Q1公司C端業(yè)務(wù)收入同比增速逾30%。③在F端，公司基于客戶需求高效匹配及降本訴求，將原料進(jìn)行高價(jià)值轉(zhuǎn)化、形成上下游協(xié)同效應(yīng)，提升原料整體價(jià)值。
　　2024年末資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比再降，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元
　　2024年末，公司資產(chǎn)負(fù)債率50%，較9月末下降2.79個(gè)百分點(diǎn)，較2023年末下降4.14個(gè)百分點(diǎn)。公司發(fā)布2024年報(bào)分紅預(yù)案，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元；公司同時(shí)發(fā)布未來三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)（募集資金投資項(xiàng)目除外）發(fā)生，并且公司年度盈利且在彌補(bǔ)以前年度虧損、提取法定公積金、任意公積金后仍有剩余時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的10%，且任意連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤原則上應(yīng)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。
　　投資建議
　　2024年12月至今，我國未從美國、新西蘭引種，僅益生股份分別于3月、4月9-10日從法國引種3.6萬套、1.8萬套，后續(xù)引種需密