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事件:近日，北美最大商用停車場運營商LAZParking宜布加速旗下停車場充電柱部署，正式選擇道通科技作為充電樁獨家供應商。第一階段，道通中標北美地區(qū)5萬個商用交流充電樁，合計金額2.38億元。
　　大單落地凸顯公司數(shù)字能源解決方案全球競爭力。LAZParking是北美最大停車場運營商之一，在美國和加拿大的43個州、536個城市運營超過4000個商業(yè)停車場，管理停車位約170萬個。本次LAZParking選擇道通科技作為獨家充電樁合作戰(zhàn)略伙伴,凸顯了公司在北美商用充電解決方案領域的綜合競爭優(yōu)勢，公司有望以此次戰(zhàn)略合作為契機,深入拓展其他商用停車場運營商的合作機會。此外，公司在歐洲市場進展迅速，3月31日，公司在瑞典向全球最大的便利店及加油站運營商-- CircleK正式交付了首個重型電動車充電站。Circle K隸屬于加拿大Alimentation Couche-Tard (ACT)集團，在北美、歐洲和亞洲運營超過14,800家門店。近年來, CircleK積極布局電動汽車充電市場，在多個國家部署超快充電站，包括瑞典、挪威、丹麥、愛爾蘭、波蘭、拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞等。截至目前，道通科技在歐洲的業(yè)務已覆蓋歐洲22個國家，歐洲市場營收比例持續(xù)提升。
　　AI賦能充電云服務，提升公司產品核心競爭力。公司的充電樁配備充電云平臺，能夠提供場樁管理、場站運營、經營分析、多租戶管理、智能充電等功能，基于行業(yè)大模型的CSMS (充電站管理系統(tǒng)) AI智能化助手，為充電站運營者提供更高效的管理工具。公司的云服務與硬件銷售協(xié)同效應顯著，通過智能運維和數(shù)據(jù)分析，提升充電站運營效率，降低運維成本，成為下游客戶選擇產品的重要考量因素之一。
　　北美商業(yè)停車場充電樁部署空間巨大，公司有望偕此標桿項目繼續(xù)拓展客戶。2024年12月19日，加州新出臺建筑法規(guī)要求任何商業(yè)、辦公或零售停車場的20%車位必須能夠安裝充電設備，部分城市可以選擇將這一要求提高到30%或45%。北美現(xiàn)有超過700萬個商用停車位，若假設安裝充電柱的比例為25%，則商業(yè)停車場充電樁部署需求預計近180萬臺，對應市場規(guī)模高達600億元人民幣，空間巨大。
　　北美產品提價彰顯業(yè)務議價能力，關稅影響或將有限。4月10日，美國將越南輸美產品關稅稅率下調至10%，公司宣布自5月1日起美國區(qū)域數(shù)字能源產品將漲價7%到10%，提價幅度有效覆蓋現(xiàn)行10%基礎關稅負擔及相關成本。盡管有關稅擾動因來，公司數(shù)字能源產品依然能夠提價并且被客戶接受，充分說明公司產品競爭力與強議價能力。
　　投資建議:考慮到越南輸美產品關稅稅率已下調至10%，我們上調盈利預測，預計公司2025-2027年實現(xiàn)營收分別為47.95/57.76/67.78億元，同比增長21.94%、20.46%。17.34%;歸母凈利潤分別為8.19/9.74/11.75億元，同比增長27.80%、18.86%、20.68%; EPS分別為1.81/2.15/2.60元，當前股價對應2025-2027年PE為19.34/16.27/13.48倍，維持“推薦”評級。
　　風險提示:海外需求不及預期的風險，市場競爭加劇的風險，貿易政策不確定的風險。