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城市更新：新范疇下的公共領(lǐng)域的建材翻新
　　建材已步入存量時(shí)代，城市更新側(cè)重公共領(lǐng)域翻新，與家裝翻新共同構(gòu)成建材翻新市場(chǎng)。城市更新，是城市發(fā)展到一定階段后必然要經(jīng)歷的再開(kāi)發(fā)過(guò)程，主要是對(duì)老舊小區(qū)、舊商業(yè)區(qū)、舊工業(yè)區(qū)、城中村等不再適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建成區(qū)，從功能、空間、形態(tài)等要素進(jìn)行重新整合改造，使之滿足時(shí)代發(fā)展的需要。棚改、舊改、城中村改造都屬于城市更新的范圍。城市更新當(dāng)前正從粗放拆改逐步走向全面綜合整治，涉及的更新規(guī)模更大，對(duì)建材需求拉動(dòng)亦更加精細(xì)。
　　在建材公共區(qū)域需求中，城市更新已經(jīng)占據(jù)較高比重。2024年總需求面積約45.5億平，其中老舊小區(qū)改造約11.1億平，城中村改造約1.4億平，城市更新涉及的面積占比達(dá)到28%。2025年中性假設(shè)老舊小區(qū)改造11.6億平，城中村改造2.0億平，新建竣工面積下滑7%，城市更新涉及的面積占比或達(dá)32%。老舊小區(qū)改造主要涉及建材品類為外墻涂料、外墻與屋面防水、保溫等公共區(qū)域建材；城中村改造拆建為主，大部分建材品類均會(huì)拉動(dòng)?？紤]到老舊小區(qū)改造占面積占絕大部分，因此對(duì)整體建材需求城市更新占比小于上述比例，涂料、防水相對(duì)更受益。
　　老舊小區(qū)改造：開(kāi)工超額完成，進(jìn)入新階段
　　老舊小區(qū)改造為“十四五”期間城市更新的主要形式，目前已經(jīng)超額完成開(kāi)工目標(biāo)。2025年住建部長(zhǎng)在兩會(huì)發(fā)言指出2019年至2024年，全國(guó)已累計(jì)改造老舊小區(qū)近28萬(wàn)個(gè)，已超出此前21.9萬(wàn)個(gè)的目標(biāo)。對(duì)拉動(dòng)建材需求進(jìn)行測(cè)算：主要拉動(dòng)外墻涂料、外墻及屋面防水、保溫等，以正在改造中小區(qū)5.5萬(wàn)個(gè)計(jì)，對(duì)應(yīng)涂料、防水拉動(dòng)分別約130、140億元，約占當(dāng)前需求15%。
　　進(jìn)入新階段，2000-2005年間建成的住房或成為下一步老舊小區(qū)改造方向。2023年老舊小區(qū)改造范圍已擴(kuò)大，可將建成于2000年底后、2005年底前的住宅小區(qū)納入范圍。隨著逐步進(jìn)入“十五五”，2000-2005年的住房或成為改造主體，其建成量遠(yuǎn)大于此前，需求具有延續(xù)性。
　　城中村改造：方興未艾，迎來(lái)增量
　　城中村改造范圍持續(xù)擴(kuò)容。2023年城中村改造作為重點(diǎn)工作納入三大工程以來(lái)，政策范圍持續(xù)擴(kuò)大，從22個(gè)超大特大城市，擴(kuò)大到常住人口300萬(wàn)以上的大城市，再擴(kuò)大到近300個(gè)地級(jí)及以上城市。2024年全國(guó)已實(shí)施城中村改造項(xiàng)目1863個(gè)，惠及居民136.7萬(wàn)戶，建設(shè)籌集安置房189.4萬(wàn)套。2024年10月提出將新增實(shí)施100萬(wàn)套，且主要通過(guò)貨幣化安置方式，有望拉動(dòng)商品房去化。2025年1月住建部提出改造規(guī)模在新增100萬(wàn)套基礎(chǔ)上繼續(xù)擴(kuò)大。
　　地下管網(wǎng)改造：政策密集，力度加大
　　城市管網(wǎng)改造政策目標(biāo)持續(xù)提升，塑料管材更為收益。2024年2月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部介紹，未來(lái)我國(guó)將每年改造10萬(wàn)公里以上地下管線。2024年10月，政策提出未來(lái)五年需要改造的城市燃?xì)狻⒐┡潘?、供熱等各類管網(wǎng)總量將近60萬(wàn)公里，投資總需求約4萬(wàn)億，則年均達(dá)12萬(wàn)公里。2025年目標(biāo)繼續(xù)提升，再建設(shè)改造地下管線15萬(wàn)公里以上。當(dāng)前地下管網(wǎng)改造中主要應(yīng)用塑料管材，其次為球磨鑄鐵管等。若每年改造量15萬(wàn)公里，假設(shè)50%為更換，塑料管占比60%，則對(duì)應(yīng)每年塑料管需求約為4.5萬(wàn)公里，約90億元市場(chǎng)，約為總需求的6%左右。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、政策落地速度不及預(yù)期；2、市場(chǎng)化主體參與不及預(yù)期；3、財(cái)政資金落地不及預(yù)期；4、城中村改造規(guī)模不及預(yù)期。