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事件：盛航股份]公布2024年年報(bào)及2025年一季報(bào)。2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.0億元，同比上升18.9%；歸母凈利潤1.37億元，同比下降24.7%。2025年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元，同比下降1.44%，歸母凈利潤3792.47萬元，同比下降19.83%。
　　石化需求疲軟沖擊?；愤\(yùn)輸量價(jià)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)所示，2024年石化行業(yè)的營業(yè)收入16.28萬億元，實(shí)現(xiàn)了2.1%的同比增長。然而，在利潤方面，行業(yè)利潤總額為7897.1億元，同比下降了8.8%。在進(jìn)出口數(shù)據(jù)上，進(jìn)出口總額為9488.1億美元，呈現(xiàn)出2.4%的同比降幅。受石化行業(yè)市場需求偏弱以及石化企業(yè)成本傳導(dǎo)，危險(xiǎn)品水路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量及運(yùn)價(jià)受到一定程度的影響。
　　控股股東變更為萬達(dá)控股集團(tuán)。2025年1月15日，盛航股份公告，公司控股股東由李桃元變更為萬達(dá)控股集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為尚吉永。萬達(dá)控股集團(tuán)創(chuàng)建于1988年，總部位于山東省東營市，是一家涵蓋港口碼頭、石油化工、國際貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)于一體的國際化企業(yè)集團(tuán)。萬達(dá)控股集團(tuán)旗下?lián)碛性图庸ぜ斑M(jìn)出口資質(zhì)，以及化工物流方面的港口公司寶港國際，與盛航股份在產(chǎn)業(yè)鏈上具有天然的互補(bǔ)性，通過資源整合和協(xié)同合作，有望實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)。
　　公司船舶運(yùn)力不斷增加。截至2024年12月末，公司控制的內(nèi)外貿(mào)船舶共52艘，總運(yùn)力40.5萬載重噸，其中內(nèi)貿(mào)化學(xué)品船33艘，總運(yùn)力21萬載重噸；成品油船13艘，總運(yùn)力13.07萬載重噸；液化石油氣船1艘（內(nèi)外貿(mào)兼營），總運(yùn)力4626載重噸，載貨量5546.8立方米，外貿(mào)化學(xué)品船舶5艘，總運(yùn)力5.97萬載重噸。公司及子公司另有在建船舶5艘，總運(yùn)力4.67萬載重噸。
　　內(nèi)外貿(mào)危化運(yùn)輸協(xié)同發(fā)力。公司重視大客戶戰(zhàn)略執(zhí)行，與中石化、中石油、中化集團(tuán)、恒力石化、浙江石化等業(yè)內(nèi)龍頭石化生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)建起穩(wěn)固的合作體系。2024年實(shí)現(xiàn)內(nèi)貿(mào)液體化學(xué)品水路運(yùn)量543.81萬噸（含盛航浩源7-12月數(shù)據(jù)），較上年增長9.42%。在國際?；匪愤\(yùn)輸領(lǐng)域，公司不斷積極開拓新市場，已成功與埃克森美孚、日本三菱、日本出光、殼牌、沙比克、沙特阿美、道達(dá)爾等國際知名石化企業(yè)建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。2024年實(shí)現(xiàn)外貿(mào)液貨危險(xiǎn)品運(yùn)量合計(jì)246.81萬噸（含盛航時代上海1-12月份數(shù)據(jù)），較上年增長104.06%，公司在外貿(mào)液體危險(xiǎn)品運(yùn)輸市場中的競爭力大幅提升。
　　盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2024/25/26年歸母凈利潤分別為1.8/2.1/2.3億元，EPS分別為0.97/1.11/1.24元，對應(yīng)PE分別為17/15/14倍。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：化工行業(yè)波動風(fēng)險(xiǎn)、安全運(yùn)營和環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營成本上升風(fēng)險(xiǎn)等。