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我們跟蹤15個(gè)城市新房+二手房合計(jì)成交面積：本周成交面積346.6萬方，環(huán)比+0.7%，同比+4.2%。4月以來，新房二手房整體成交面積月度環(huán)比-11.2%，月度同比+9.2%。2025年年初以來，新房二手房整體成交面積年度累計(jì)同比+18.6%，其中，一/二/三四線新房二手房整體成交面積年度累計(jì)同比+31.1%/+12.3%/+11.7%。注:15城為有周頻新房二手房數(shù)據(jù)更新的北京、上海、深圳、杭州、成都、青島、蘇州、廈門、南寧、東莞、揚(yáng)州、金華、江門、佛山、衢州。(數(shù)據(jù)口徑:本周為4月18日至4月24日，4月以來為4月1日至4月24日，2025年年初以來為1月1日至4月24日，下文同）
　　推進(jìn)城改、優(yōu)化收儲(chǔ)，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。4月25日，中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要加緊實(shí)施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策。加快地方政府專項(xiàng)債券、超長(zhǎng)期特別國(guó)債等發(fā)行使用。兜牢基層“三?！钡拙€。適時(shí)降準(zhǔn)降息，保持流動(dòng)性充裕，加力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。其中關(guān)于地產(chǎn)提及加力實(shí)施城市更新行動(dòng)，有力有序推進(jìn)城中村和危舊房改造。加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式，加大高品質(zhì)住房供給，優(yōu)化存量商品房收購政策，持續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
　　杭州優(yōu)化完善公積金提取政策。4月21日，杭州住房公積金管理委員會(huì)發(fā)布通知。大力支持繳存職工購買保障性住房。購買保障性住房的繳存職工，可提取住房公積金支付首付款等購房款，提取累計(jì)不超過購房款；使用住房公積金貸款購房的，提取與貸款金額累計(jì)不超過所購住房總價(jià)。加大住房公積金租房提取力度。繳存職工租賃公共租賃住房、保障性租賃住房的，可按實(shí)際房租支出提取住房公積金。
　　重點(diǎn)公司公告：1）保利發(fā)展：4月24日，公司向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。2）濱江集團(tuán)：2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入691.5億元，同比-1.83%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.5億元，同比+0.66%。公司競(jìng)得杭政儲(chǔ)出[2025]38號(hào)地塊，土地總價(jià)13.6億元，建設(shè)用地面積6.4萬方。3）城投控股：股東弘毅（上海）計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式，減持其持有的公司股份不超過5059萬股，減持比例不超過公司股份總數(shù)的2%。2025年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積1.5萬方，同比-53.14%；實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額18.9億元，同比-62.21%。
　　投資建議：“止跌回穩(wěn)”成為地產(chǎn)核心邏輯，我們認(rèn)為地產(chǎn)基本面將迎來長(zhǎng)期持續(xù)修復(fù)?？春玫禺a(chǎn)板塊配置機(jī)會(huì)。推薦保利發(fā)展、招商蛇口、濱江集團(tuán)、華發(fā)股份，建議關(guān)注金地集團(tuán)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地不及預(yù)期，基本面恢復(fù)不及預(yù)期，風(fēng)險(xiǎn)化解不及預(yù)期。